كيف تعمل الأتمتة (سير العمل)؟ الدليل الشامل
الأتمتة قاعدة تقول: «عندما يحدث كذا، وإذا تحقق كذا، نفّذ كذا». تعمل وحدها على مدار الساعة: ترسل الرسائل، وتحدّث الحقول، وتنشئ المهام، وتطلب الموافقات. هذه الصفحة خريطة لكل ميزة فيها.
قبل أن تبدأ · للمالك والمشرفصلاحية عرض سير العمل على الأقل
- تحتاج إلى: صلاحية عرض سير العمل على الأقل
كيف يعمل
تفتح الأتمتة من الإعدادات ← مُصمِّم سير العمل. تظهر كل أتمتة على شكل الخريطة (أو القصة): المشغّل في الأعلى، ثم الخطوات والمسارات تحته، وإعدادات كل خطوة في لوحة جانبية.
أجزاء كل أتمتة
المشغّلات: متى تبدأ الأتمتة؟
الإجراءات: ماذا تفعل الأتمتة؟
المرجع المختصر في إجراءات الأتمتة: كل ما تستطيع الأتمتة فعله. ولكل إجراء مقاله:
الخطوات التي تتحكم في المسار
الشروط والمتغيرات
الشروط ومعاملاتها، ومنها التواريخ النسبية ولغة الرسالة، في الشروط: المعاملات والتواريخ النسبية والرسائل واللغة. لإدراج بيانات السجل في الرسائل استخدم المتغيرات مثل {{name}}، وقائمتها الكاملة في المتغيرات: أدرج بيانات السجل في الرسائل والحقول.
الإعدادات
لكل أتمتة إعدادات تعمل فعلاً: التشغيل مرة واحدة لكل سجل، والتوقف عند تحقيق الهدف، وعند فشل تشغيل، أبلغ…. ويمكنك إيقاف خطوة واحدة دون حذفها.
دورة حياة الأتمتة
المراجع
كل الأرقام والحدود في كل حدود الأتمتة في مكان واحد، وطريقة احتساب التنفيذات من باقتك في كيف تُحتسب تنفيذات الأتمتة من رصيد باقتك، وكل رسالة خطأ وحلها في لماذا لم تعمل الأتمتة؟ كل رسالة خطأ وحلّها.
قواعد مهمة تعمل خلف الكواليس
التغييرات التي تكتبها أتمتة لا تشغّل أتمتة أخرى. هذا يمنع الحلقات اللانهائية. لربط أتمتتين استخدم خطوة تشغيل سير عمل آخر.
كل أتمتة جديدة تبدأ مسودة، ولا ترسل شيئاً حتى تفعّلها.
التواريخ في الشروط تُقرأ بالمنطقة الزمنية لمساحة العمل، إلا مع وفق جدول زمني وقبل تاريخ أو بعده، فلهما منطقتهما الخاصة.
مثال من الواقع
عملاء الإعلانات الجدد ينتظرون يومين أحياناً قبل أول اتصال.
- المشغّل: بقاء حقل دون تغيير لفترة، والمرحلة بقيت «جديد» 8 ساعات من ساعات عمل مالك السجل.
- الإجراء: إشعار المسؤول على هاتفه وإنشاء مهمة «اتصل الآن».
- الإعداد: التشغيل مرة واحدة لكل سجل.
لم يعد أي عميل ينتظر أكثر من يوم عمل دون اتصال.