مركز المساعدةالأتمتةالإعداد
ابدأ أتمتة عند إكمال مهمة مرتبطة بسجل
المشغّل اكتمال مهمة يعمل عندما تُغلق مهمة مرتبطة بسجل في وحدة تختارها، ويعمل على ذلك السجل. مثال: اشكر العميل بعد زيارة.
قبل أن تبدأ · شيء واحد · للمالك والمشرفمهام مرتبطة بالسجلات
قبل أن تبدأ · شيء واحد · للمالك والمشرف
مهام مرتبطة بالسجلات
- تحتاج إلى: صلاحية تعديل سير العمل
- المهام مرتبطة بالسجلات: أضف مهاماً إلى السجل وتابعها من «مهامي».
الخطوات
1
اختر المشغّل اكتمال مهمة.
2
في أي سجلات؟، اختر الوحدة التي ترتبط بها المهام، وليس وحدة المهام نفسها.
3
اختياري: في أي مهام، اختر بعضها فقط، ثم أنواع المهام في من النوع، مثل اتصال أو زيارة.
4
اختياري: المسؤولون عن المهمة، في المسندة إلى.
5
أضف الخطوات.
كيف يعمل
تُعدّ المهمة مكتملة عندما تنتقل من حالة مفتوحة إلى حالة مغلقة. يشمل ذلك زر «تم» في المهام.
إعادة فتح المهمة، أو تعديل مهمة مغلقة أصلاً، لا يشغّل الأتمتة.
بلا اختيار للأنواع أو المسؤولين تعمل على كل المهام.
المتغيرات: {{task.title}} و{{task.type}} و{{task.completed_by}}.
التشغيل مرة واحدة لكل سجل والهدف يعملان على السجل المرتبط.
إذا حدثت مشكلة
ما تراه
السبب
الحل
«وحدة المشغّل غير معروفة»
اخترت وحدة المهام نفسها أو وحدة محذوفة.
اختر الوحدة التي ترتبط بها المهام.
«نوع المهمة غير معروف»
حُذف نوع مهمة.
اختر الأنواع من جديد.
التشغيل «لم يطابق المشغّل»
المهمة غير مرتبطة بهذه الوحدة، أو من نوع أو مسؤول آخر.
راجع ربط المهمة والفلاتر.
مثال من الواقع
شركة درع الأمان
الموقف
العميل لا يعرف أن زيارة الصيانة اكتملت.
ما فعلوه
- المشغّل اكتمال مهمة على وحدة «العقود»، نوع المهمة «زيارة».
- إرسال قالب واتساب بالقالب «تمت الزيارة» للعميل.
- إضافة ملاحظة بنص «اكتملت زيارة {{task.title}}».
النتيجة
يتلقى العميل تأكيداً بعد كل زيارة، والسجل يوثّقها.
شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.
قواعد يجب معرفتها
تقدير التشغيلات لهذا المشغّل حد أعلى تقريبي.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.