كل المواضيع
البداية8الحساب والفريق والصلاحيات44الوحدات والحقول70السجلات والعروض والمهام39واتساب ومحادثات كورتيكسا68البريد ووسائل التواصل27إعلانات العملاء والتوزيع38الأتمتة52المستندات وعروض الأسعار32لوحات المعلومات40وكيل كورتيكسا18المطورون وواجهة API12
مركز المساعدة·448 دليلاًكل المواضيعتواصل مع الدعم

اطلب موافقة شخص قبل أن تكمل الأتمتة

خطوة طلب موافقة توقف التشغيل حتى يوافق أو يرفض أحد المعتمدين، ثم تكمل في مسار تمت الموافقة أو لم تتم الموافقة. مناسبة للخصومات والصفقات الكبيرة.

6 دقائق
قبل أن تبدأ · للمالك والمشرف
صلاحية تعديل سير العمل
  • تحتاج إلى: صلاحية تعديل سير العمل

الخطوات

1
اضغط إضافة خطوة واختر طلب موافقة.
2
في من يوافق، اختر المعتمدين.
3
في ماذا تسأل، اكتب رسالة الطلب، مثل «هل توافق على الخصم في {{name}}؟».
4
في المهلة المتاحة لهم، حدد المهلة بالساعات.
5
صِل مسار تمت الموافقة (إلزامي)، ومسار لم تتم الموافقة (اختياري).

كيف يعمل

كل معتمد يصله إشعار داخل التطبيق، ويرد من صفحة الموافقات.

أول رد يحسم. إن حاول معتمد آخر الرد بعده، يُبلّغ أن الطلب حُسم.

الرافض يمكنه كتابة سبب.

بلا مسار لم تتم الموافقة، ينتهي التشغيل عند الرفض.

إن انتهت المهلة دون رد، يتوقف التشغيل بسبب «لم يُجب أحد على طلب الموافقة في الوقت المحدد، لذا توقف التشغيل.»

المعتمد يرى رسالة الطلب واسم السجل حتى لو لم يكن يملك صلاحية رؤيته.

لا يمكن إيقاف خطوة الموافقة، لأن القرار لشخص.

الموافقة تتبع الإصدار الذي بدأ عليه التشغيل، حتى لو نشرت تعديلاً.

عند تحقق الهدف لا تعود الموافقة المعلقة بحاجة إلى رد.

إذا حدثت مشكلة

ما تراه
السبب
الحل
«لم يُجب أحد على طلب الموافقة في الوقت المحدد، لذا توقف التشغيل.»
لم يرد معتمد في المهلة.
أطل المهلة أو أضف معتمداً.
فشل «لا يوجد معتمد»
كل المعتمدين غادروا مساحة العمل.
اختر معتمدين نشطين.
«لا يمكن إيقاف هذه الخطوة»
حاولت إيقاف موافقة.
احذفها بدل الإيقاف.
«حُسم الطلب»
رد معتمد آخر قبلك.
لا إجراء مطلوب.

مثال من الواقع

شركة درع الأمان
الموقف

خصومات كبيرة تُمنح دون علم المدير.

ما فعلوه
  1. تغيّر حقل الخصم، وشرط أكبر من 10.
  2. طلب موافقة من مدير المبيعات، مهلة 24 ساعة.
  3. تمت الموافقة: إشعار المسؤول بالمتابعة. لم تتم الموافقة: إشعار بتعديل الخصم.
النتيجة

كل خصم كبير يمر على المدير، ويعرف المندوب القرار فوراً.

شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.

قواعد يجب معرفتها

المهلة أكبر من 0 ساعة.
سبب الرفض حتى 1,000 حرف.
فحص الموافقات المنتهية كل 5 دقائق تقريباً.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.
افتح في كورتيكسا
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟

نقرأ كل إجابة. ولتتلقى رداً، استخدم تواصل مع الدعم.