مركز المساعدةالأتمتةالإعداد
ابدأ أتمتة عند إنشاء سجل جديد
المشغّل إضافة سجل جديد يبدأ الأتمتة كلما أُضيف سجل إلى وحدة تختارها: عميل محتمل جديد، أو صفقة، أو عقد.
قبل أن تبدأ · شيء واحد · للمالك والمشرفوحدة موجودة
قبل أن تبدأ · شيء واحد · للمالك والمشرف
وحدة موجودة
- تحتاج إلى: صلاحية تعديل سير العمل
- وحدة موجودة: أنشئ وحدة من الصفر أو بمساعدة وكيل كورتيكسا أو من قالب.
الخطوات
1
افتح الأتمتة واختر المشغّل إضافة سجل جديد.
2
في أي سجلات؟، اختر الوحدة التي تراقبها.
3
أضف قواعد في الإعدادات ← فقط السجلات التي… إن أردت تضييق السجلات. مثال: «المصدر يساوي فيسبوك». راجع الشروط: المعاملات والتواريخ النسبية والرسائل واللغة.
4
أضف الخطوات، ثم جرّبها بـتشغيل تجريبي وفعّلها.
ما الذي يشغّله؟
يعمل على السجل الذي يضيفه أي عضو من التطبيق أو الجوال، أو يصل من نموذج أو إعلان أو المساعد الذكي أو الربط البرمجي.
مصدر السجل
هل يشغّل الأتمتة؟
إضافة يدوية من التطبيق أو الجوال
نعم
نموذج أو إعلان أو ربط برمجي
نعم
سجل أنشأته أتمتة أخرى
لا، لمنع الحلقات
استيراد من ملف إكسل
لا
لتشغيل الأتمتة على سجلات موجودة قبلها، فعّل تضمين السجلات الموجودة عند التشغيل. راجع فعّل الأتمتة وطبّقها على السجلات الموجودة.
نصائح
إذا كان النموذج يملأ الحقول على مراحل، ضع خطوة تأخير 5 دقائق قبل الرسالة الأولى. هذا ما يفعله قالب الترحيب الجاهز.
لمنع تكرار الترحيب لنفس السجل استخدم شغّل الأتمتة مرة واحدة فقط لكل سجل.
إذا حدثت مشكلة
ما تراه
السبب
الحل
أضفت سجلات بالاستيراد ولم تعمل الأتمتة
الاستيراد من ملف لا يشغّل هذا المشغّل.
شغّل الأتمتة على السجلات الموجودة من فعّل الأتمتة وطبّقها على السجلات الموجودة، أو أنشئ السجلات يدوياً.
سجل أنشأته أتمتة لم يشغّل أتمتة ثانية
التغييرات الآلية لا تشغّل أتمتة أخرى.
أضف إجراء شغّل أتمتة أخرى من داخل أتمتة في الأتمتة الأولى.
مثال من الواقع
أكاديمية نماء
الموقف
عملاء إعلانات إنستغرام لا يصلهم أي رد قبل أن يتصل بهم المندوب.
ما فعلوه
- المشغّل إضافة سجل جديد في «العملاء المحتملون».
- الانتظار 5 دقائق ثم ترحيب بخطوة إرسال قالب واتساب.
- إنشاء مهمة اتصال للمسؤول مستحقة اليوم.
النتيجة
كل عميل يتلقى ترحيباً خلال دقائق، والمندوب يجد مهمته جاهزة.
شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.
قواعد يجب معرفتها
يعمل مرة لكل سجل جديد. يمكن تشغيله على حتى 2,000 سجل قائم عند التشغيل.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.