ولّد مستند PDF من قالب وأرسله تلقائياً
خطوة إنشاء مستند تطبع قالب مستند PDF لسجل، ويحفظه في حقل ملف، ويجعله متاحاً للخطوات التالية لترسله بالبريد أو واتساب.
قبل أن تبدأ · شيئان · للمالك والمشرفقالب مستند للوحدة، وحقل ملف في الوحدة
- تحتاج إلى: صلاحية تعديل سير العمل
- قالب مستند للوحدة: قوالب المستندات: عروض الأسعار والعقود والفواتير بصيغة PDF.
- حقل ملف في الوحدة: أنواع الحقول: الفهرس الكامل ومتى تستخدم كلاً منها.
الخطوات
invoice، لتستخدمه الخطوات التالية.كيف يعمل
يُطبع باسم منشئ الأتمتة. يظهر في المستند فقط ما كان يستطيع تنزيله بنفسه.
الإرسال بعده: في إرسال بريد إلكتروني أضف المستند كمرفق. في إرسال رسالة واتساب أرفقه في المرفقات ليُرسل ملف PDF، أو ضع رابطه في النص بـإدراج تفصيل.
المتغيرات: {{document.invoice.url}} رابط، و{{document.invoice.name}} الاسم، و{{document.invoice.size}} الحجم.
إن رفض السجل الحالة الجديدة، يُحفظ الملف وحده مع تنبيه.
إن كان محرك PDF مشغولاً، تنتظر الخطوة وتعيد دون احتساب محاولة.
المستند يُحفظ مرة واحدة حتى لو أُعيدت المحاولة.
التشغيل التجريبي لا يطبع المستند: يعرض ما سيحدث، وينبّه إذا كان حقل يحتاجه فارغاً.
إذا حدثت مشكلة
مثال من الواقع
عرض السعر يُطبع ويُرسل يدوياً.
- تغيّر حقل: تتغير المرحلة إلى «معتمد».
- إنشاء مستند من قالب عرض السعر في حقل «ملف العرض».
- إرسال بريد إلكتروني مع المستند، وإرسال رسالة واتساب بالملف.
يصل العرض للعميل بالبريد وواتساب خلال دقيقة.