مركز المساعدةالأتمتةالإعداد
أنشئ مهمة متابعة لسجل تلقائياً
خطوة إنشاء مهمة تضيف مهمة مرتبطة بسجل المشغّل، وتسندها بقاعدة، ويمكنها تحديد الاستحقاق بعد عدد أيام أو أيام عمل.
قبل أن تبدأ · شيء واحد · للمالك والمشرفوحدة المهام مفعّلة
قبل أن تبدأ · شيء واحد · للمالك والمشرف
وحدة المهام مفعّلة
- تحتاج إلى: صلاحية تعديل سير العمل
- وحدة المهام مفعّلة: أضف مهاماً إلى السجل وتابعها من «مهامي».
الخطوات
1
اضغط إضافة خطوة واختر إنشاء مهمة.
2
في المهمة، اكتب العنوان، مثل «اتصل بـ {{name}}».
3
في لمن هي، اختر من تُسند إليه.
مالك السجل، أو كل المسندين إلى السجل، أو أشخاص أختارهم.
4
اختياري: فعّل تاريخ الاستحقاق وحدد الأيام حتى الاستحقاق.
بعد 0 إلى 365 يوماً، أياماً عادية أو مع أيام العمل فقط.
5
اختياري: اكتب التفاصيل.
كيف يعمل
المهمة ترتبط دائماً بسجل المشغّل.
العضو غير النشط يُترك ويُذكر في التفاصيل. إن لم يبقَ أحد، تبقى المهمة بلا مسؤول.
التاريخ يوم بلا وقت، يُحسب من اليوم بالمنطقة الزمنية للتشغيل.
أيام العمل هي أيام المسؤول إن ضبط ساعات عمله، وإلا أسبوع مساحة العمل: العطلة هي اليومان قبل بداية الأسبوع. بداية الأحد تعني عطلة الجمعة والسبت.
«0 أيام عمل» في يوم عطلة تعني يوم العمل التالي.
المهمة تُنشأ مرة واحدة حتى لو أُعيدت المحاولة.
إذا حدثت مشكلة
ما تراه
السبب
الحل
«وحدة المهام متوقفة» عند التشغيل
وحدة المهام معطّلة.
فعّلها، أو أوقف الخطوة. راجع أوقف خطوة واحدة دون حذفها.
المهمة بلا مسؤول
كل المسؤولين غير نشطين.
اختر أعضاء نشطين، أو مالك السجل.
مثال من الواقع
أكاديمية نماء
الموقف
المندوبون لا يتصلون بالعملاء الجدد في اليوم نفسه.
ما فعلوه
- إضافة سجل جديد في «العملاء المحتملون».
- إنشاء مهمة «اتصل بـ {{name}}» لمالك السجل، استحقاق بعد 0 أيام عمل.
النتيجة
كل عميل جديد يظهر في مهامي للمندوب مستحقاً اليوم.
شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.
قواعد يجب معرفتها
الاستحقاق: من 0 إلى 365 يوماً.
يحتاج سجلاً: مشغّل رسالة بلا سجل مرتبط يُرفض عند الحفظ.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.