كل المواضيع
البداية8الحساب والفريق والصلاحيات44الوحدات والحقول70السجلات والعروض والمهام39واتساب ومحادثات كورتيكسا68البريد ووسائل التواصل27إعلانات العملاء والتوزيع38الأتمتة52المستندات وعروض الأسعار32لوحات المعلومات40وكيل كورتيكسا18المطورون وواجهة API12
مركز المساعدة·448 دليلاًكل المواضيعتواصل مع الدعم

ابدأ أتمتة عند تغيّر حقل أو حالة أو مسؤول أو علاقة

المشغّل تغيّر حقل يبدأ الأتمتة عندما يتغير حقل تراقبه في سجل. يشمل حقل الحالة، والمسؤولين، والعلاقات بين السجلات.

6 دقائق
قبل أن تبدأ · للمالك والمشرف
صلاحية تعديل سير العمل
  • تحتاج إلى: صلاحية تعديل سير العمل

الخطوات

1
اختر المشغّل تغيّر حقل والوحدة.
2
في أي حقول؟، اختر حقلاً أو أكثر لمراقبتها. يمكنك اختيار حقل المسؤولين أو علاقة بوحدة أخرى.
3
أضف شرطاً على القيمة الجديدة في الإعدادات ← فقط السجلات التي….
مثال: «الحالة تساوي فاز». بلا شرط تعمل الأتمتة على أي قيمة جديدة.
4
أضف الخطوات، وجرّبها بـتشغيل تجريبي.

حالات شائعة

تريد
اضبط
عند تغيّر الحالة إلى «فاز»
راقب حقل الحالة، وأضف شرط «الحالة تساوي فاز»
عند تغيير المسؤول
راقب حقل المسؤولون، وشرط المسؤولين يقارن الأشخاص
عند ربط السجل بسجل من وحدة أخرى
راقب العلاقة بتلك الوحدة
عند تعديل أي من عدة حقول
اختر كل الحقول؛ يكفي تغيّر واحد منها

لا يوجد مشغّل مستقل لتغيّر الحالة. استخدم تغيّر حقل على حقل الحالة.

المتغيرات الخاصة

{{old_value}} القيمة السابقة، و{{new_value}} القيمة الجديدة، و{{admin_name}} اسم من غيّرها. راجع المتغيرات: أدرج بيانات السجل في الرسائل والحقول.

ما الذي لا يشغّله

التعديل الجماعي لحقل من الجدول لا يشغّل هذا المشغّل. الإسناد الجماعي للمسؤولين يشغّله لكل سجل تغيّر مسؤوله.

التغيير الذي تكتبه أتمتة أخرى أو التوزيع الآلي لا يشغّله، لمنع الحلقات.

حفظ السجل دون تغيير الحقل المراقب لا يشغّله.

إذا حدثت مشكلة

ما تراه
السبب
الحل
لم تعمل عند تغيير الحقل
الحقل لم يتغير فعلاً، أو غيّرته أتمتة أو تعديل جماعي.
افتح تابع سجل التشغيل، وأعد المحاولة أو استأنف من الخطوة الفاشلة؛ التشغيل المرفوض يظهر بحالة تم تخطيه مع السبب. للتغييرات الآلية استخدم شغّل أتمتة أخرى من داخل أتمتة.
تعمل عند كل تعديل بدل القيمة المطلوبة
لا يوجد شرط على القيمة الجديدة.

مثال من الواقع

شركة درع الأمان
الموقف

عرض السعر المقبول يحتاج عقداً PDF يصل العميل فوراً.

ما فعلوه
  1. المشغّل تغيّر حقل على «حالة العرض».
  2. شرط: الحالة تساوي «مقبول».
  3. إنشاء مستند من قالب العقد، ثم إرسال بريد إلكتروني مع المستند مرفقاً.
النتيجة

يصل العقد للعميل خلال دقيقة من قبول العرض.

شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.

قواعد يجب معرفتها

تشغيل الأتمتة على السجلات الموجودة متاح هنا فقط إذا وضعت شرطاً، لأن الشرط يحدد السجلات المقصودة.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.
افتح في كورتيكسا
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟

نقرأ كل إجابة. ولتتلقى رداً، استخدم تواصل مع الدعم.