كل المواضيع
البداية8الحساب والفريق والصلاحيات44الوحدات والحقول70السجلات والعروض والمهام39واتساب ومحادثات كورتيكسا68البريد ووسائل التواصل27إعلانات العملاء والتوزيع38الأتمتة52المستندات وعروض الأسعار32لوحات المعلومات40وكيل كورتيكسا18المطورون وواجهة API12
مركز المساعدة·448 دليلاًكل المواضيعتواصل مع الدعم

حدّث حقول السجل أو السجلات المرتبطة به

خطوة تعديل السجل تغيّر حقولاً في سجل المشغّل أو سجلات مرتبطة به أو سجل محدد أو سجل وجدته خطوة بحث. ويضبط أيضاً المسؤولين والعلاقات.

7 دقائق
قبل أن تبدأ · للمالك والمشرف
صلاحية تعديل سير العمل
  • تحتاج إلى: صلاحية تعديل سير العمل

الخطوات

1
اضغط إضافة خطوة واختر تعديل السجل.
2
في أي سجل، اختر السجل الهدف (الجدول أدناه).
3
في تعيين هذه الحقول، اختر الحقول واكتب قيمها، أو اضغط استخدام تفصيل بدلاً من ذلك.
4
اختياري: في تعيين رابط انطلاقاً من هذا السجل، اضغط إضافة رابط لتضبط علاقة من علاقات سجل المشغّل.
5
جرّبها بـتشغيل تجريبي: يعرض ما ستغيّره الخطوة دون كتابة أي شيء.

أي سجل يُحدَّث؟

الهدف
متى تستخدمه
هذا السجل
سجل المشغّل؛ الأكثر شيوعاً
سجل مرتبط به
كل السجلات المرتبطة بسجل المشغّل عبر علاقة تختارها، حتى 200 سجل
سجل أختاره
سجل واحد تختاره بالاسم، مفيد للمشغّلات بلا سجل
السجل الذي وجدته خطوة البحث
السجل الذي وجدته خطوة البحث عن سجل

أنواع القيم

الحقل
كيف تُكتب القيمة
نص ورقم وتاريخ
قيمة ثابتة أو متغير مثل {{today}}
قائمة وحالة وأولوية
اختر خياراً موجوداً في الحقل
المسؤولون
اختر أعضاء نشطين؛ يحلّون محل مسؤولي السجل

ضبط علاقة من علاقات سجل المشغّل

مثال: «عند إنشاء دفعة، اربطها بعميل المطالبة نفسها». تختار مساراً من علاقة أو علاقتين، ويُربط السجل الذي ينتهي إليه المسار.

إن وُجد أكثر من سجل في المسار، يختار استخدام الأحدث آخر سجل رُبط، ويجعل إيقاف الخطوة الخطوة تفشل.

لا تُمسح أي علاقة: المسار الفارغ يتخطى الربط. والسجل المربوط مسبقاً يبقى كما هو ما لم تفعّل استبدال رابط موجود.

حماية بياناتك

القيمة المكوّنة فقط من متغيرات فارغة لا تُكتب، فالخطأ في اسم متغير لا يمسح الحقل.

كل السجلات تُفحص قبل أول كتابة. إن رُفض واحد، لا يُكتب شيء ويظهر السجل المرفوض.

التحديث يُكتب مرة واحدة حتى لو أُعيدت المحاولة.

التغيير لا يشغّل أتمتة أخرى.

إذا حدثت مشكلة

ما تراه
السبب
الحل
«حالة غير صالحة. يجب أن تكون واحدة من...»
الخيار المختار حُذف من الحقل.
اختر الخيار من جديد في الخطوة.
«… ليس عضوًا نشطًا في مساحة العمل هذه.»
العضو حُذف أو عُطّل أو من مساحة عمل أخرى.
اختر عضواً نشطاً.
«لم يُحدد سجل الهدف»
مشغّل رسالة والمحادثة غير مرتبطة بسجل.
اربط القناة بوحدة. راجع كيف تتحول المحادثة إلى سجل عميل.
«ترتبط عدة سجلات على مسار «…»، وقد ضُبطت هذه الخطوة على التوقف في هذه الحالة.»
العلاقة فيها عدة سجلات واخترت الإيقاف.
اختر استخدام الأحدث بدل إيقاف الخطوة.

مثال من الواقع

أكاديمية نماء
الموقف

تريد الأكاديمية معرفة العملاء الذين ردّوا.

ما فعلوه
  1. المشغّل وصول رسالة من عميل مرتبط.
  2. تعديل السجل: تعيين حقل «الحالة» إلى «ردّ».
  3. تنبيه عضو في الفريق: إبلاغ مالك السجل.
النتيجة

يعرف المندوب العملاء المتفاعلين دون متابعة يدوية.

شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.

قواعد يجب معرفتها

حتى 200 سجل مرتبط في الخطوة الواحدة.
مسار العلاقة: علاقة أو علاقتان.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.
افتح في كورتيكسا
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟

نقرأ كل إجابة. ولتتلقى رداً، استخدم تواصل مع الدعم.