مركز المساعدةالأتمتةالإعداد
وزّع السجل على فريقك من داخل الأتمتة
خطوة الإسناد إلى المندوب التالي تسند السجل عبر قاعدة توزيع أو سيناريو، تماماً كالتوزيع من قائمة السجلات: الدور، والسعة، وساعات العمل.
قبل أن تبدأ · شيء واحد · للمالك والمشرفقاعدة توزيع أو سيناريو
قبل أن تبدأ · شيء واحد · للمالك والمشرف
قاعدة توزيع أو سيناريو
- تحتاج إلى: صلاحية تعديل سير العمل
- قاعدة أو سيناريو توزيع: توزيع العملاء: كيف يقرر كورتيكسا من يستلم كل عميل جديد أو وزّع عميلاً واحداً يدوياً عبر سيناريو أو قاعدة.
الخطوات
1
اضغط إضافة خطوة واختر الإسناد إلى المندوب التالي.
2
في من يختار المندوب، اختر القاعدة أو السيناريو.
3
اختياري: فعّل حتى لو كان له مالك.
مطفأ افتراضياً، فلا يُسحب سجل من مندوب يعمل عليه.
4
اختياري: اكتب السبب. يظهر في سجل تغييرات السجل.
كيف يعمل
يحتاج سجلاً. في مشغّلات الرسائل يوزّع السجل المرتبط بالمحادثة، ويجب ربط كل القنوات بالوحدة نفسها.
الإسناد الناتج لا يشغّل أتمتة تغيّر حقل على المسؤولين، لمنع دوران السجل بلا نهاية.
التوزيع لا يتكرر حتى لو أُعيدت المحاولة.
إذا حدثت مشكلة
ما تراه
السبب
الحل
«لا يستطيع أحد في قاعدة التوزيع استلام السجل الآن — الجميع خارج ساعات العمل أو بلغوا طاقتهم القصوى.»
كل الأعضاء خارج الدوام أو بلغوا السعة.
راجع إعدادات القاعدة.
السجل لم يُعد إسناده
له مسؤول وحتى لو كان له مالك متوقف.
فعّلها إن كان هدف الأتمتة التسليم.
«غير مؤكد»
انقطاع بعد بدء الإسناد.
افتح السجل وتحقق من المسؤول قبل الاستئناف.
مثال من الواقع
أكاديمية نماء
الموقف
العملاء الجدد يذهبون للمندوب نفسه.
ما فعلوه
- إضافة سجل جديد في «العملاء المحتملون».
- الإسناد إلى المندوب التالي بسيناريو التناوب بين 4 مندوبين.
- تنبيه عضو في الفريق للمسؤول الجديد.
النتيجة
يتوزع العملاء بالتساوي ويعرف كل مندوب بعميله فوراً.
شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.
قواعد يجب معرفتها
لا يتحقق النظام أن القاعدة لنفس وحدة المشغّل. اختر قاعدة الوحدة الصحيحة.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.