توزيع العملاء: كيف يقرر كورتيكسا من يستلم كل عميل جديد
محرك التوزيع يسند كل سجل جديد بلا مسؤول إلى موظف حسب قواعد تضعها: أي عملاء تشملها القاعدة، ومن يستلم، وبأي طريقة، وماذا يحدث إن لم يتوفر أحد.
توزيع العملاء إضافة مدفوعة (Add-on). إن لم تجده في حسابك تواصل مع الدعم لتفعيله.
قبل أن تبدأ · شيئان · للمالك والمشرفموظفون نشطون، ووحدة للعملاء
كيف يعمل
تجد التوزيع في الإعدادات ← توزيع العملاء المحتملين. يعمل المحرك في الخلفية خلال ثوانٍ من إنشاء السجل.
القرار في أربع مراحل
إذا طابقت القاعدة ولم يكن أحد مستحقاً، تُطبَّق خطتها البديلة: ترك بدون تعيين، أو تعيين لمستخدم بديل، أو تأخير وإعادة المحاولة.
متى يعمل التوزيع التلقائي؟
التوزيع التلقائي يعمل مرة واحدة عند الإنشاء. لإعادة توزيع سجلات موجودة استخدم التوزيع اليدوي أو التوزيع الجماعي، مع خيار استبدال المسؤول الحالي.
القواعد والسيناريوهات
القاعدة تعمل تلقائياً على العملاء الجدد. السيناريو قائمة موظفين وطريقة فقط، تستخدمها يدوياً أو من أتمتة. القاعدة النشطة تصلح أيضاً للتوزيع اليدوي.
الأدوات
كل الأرقام في كل حدود إعلانات العملاء والتوزيع في مكان واحد، وكل الأخطاء في حل مشكلات إعلانات العملاء والتوزيع.
إذا حدثت مشكلة
مثال من الواقع
موظفتان أقدم تريدان 30% لكل واحدة، والموظفان الجديدان 20% لكل واحد. والعملاء يصلون حتى منتصف الليل.
- قاعدة بطريقة «توزيع عادل» بنسب 30/30/20/20.
- ساعات عمل لكل موظف وحد أقصى 15 عميلاً يومياً.
- خطة بديلة: «تعيين لمستخدم بديل» لمشرف المبيعات.
التوزيع مطابق للنسب في نهاية كل أسبوع، وعملاء الليل يذهبون للمشرف بدل البقاء بلا مالك.