أنشئ سيناريو توزيع لاستخدامه يدوياً أو من الأتمتة
السيناريو قائمة موظفين مع طريقة توزيع، بلا شروط ولا خطة بديلة. لا يعمل تلقائياً؛ تختاره عند التوزيع اليدوي أو الجماعي أو في إجراء الأتمتة.
توزيع العملاء إضافة مدفوعة (Add-on). إن لم تجده في حسابك تواصل مع الدعم لتفعيله.
قبل أن تبدأ · للمالك والمشرفإنشاء قواعد التوزيع
قبل أن تبدأ · للمالك والمشرف
إنشاء قواعد التوزيع
- تحتاج إلى: إنشاء قواعد التوزيع
الخطوات
1
افتح تبويب السيناريوهات في صفحة توزيع العملاء المحتملين، واضغط إنشاء سيناريو.
2
اكتب الاسم واختر الوحدة.
3
اختر المعيّنين وطريقة التوزيع: دوري أو نسبة مئوية أو توزيع عادل، مع النسب إن لزم.
4
اضغط حفظ.
يظهر السيناريو في قائمة التوزيع اليدوي لهذه الوحدة.
سيناريو أم قاعدة؟
قاعدة
سيناريو
يعمل تلقائياً على العملاء الجدد
نعم
لا
شروط وجلسات
نعم
لا
خطة بديلة
نعم
لا
يصلح للتوزيع اليدوي والجماعي
نعم (يُتجاهل شرطها)
نعم
يصلح لإجراء الأتمتة
نعم
نعم
عند التوزيع اليدوي عبر قاعدة تُتجاهل شروطها، لأنك اخترت السجلات بنفسك، وتُستخدم معيّنوها وطريقتها وخطتها البديلة.
لكل سيناريو دوره وترتيبه الخاص. السيناريو المعطّل لا يظهر للاختيار ويُرفض إن طُلب.
يمكنك إعادة ترتيب السيناريوهات وتعديلها وتعطيلها وحذفها.
إذا حدثت مشكلة
ما تراه
السبب
الحل
رسالة أن السيناريو غير نشط
عُطّل.
فعّله أو اختر غيره.
السيناريو لا يظهر في القائمة
على وحدة أخرى، أو معطّل.
تأكد من الوحدة والحالة.
مثال من الواقع
شركة درع الأمان
الموقف
عند استقالة موظف يحتاجون توزيع عملائه على فريق المنطقة الشرقية.
ما فعلوه
- سيناريو «الفريق الشرقي» دوري بين 3 موظفين.
النتيجة
يستخدمونه عند الحاجة من الجدول دون التأثير على القواعد التلقائية.
شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.
قواعد يجب معرفتها
موظف واحد على الأقل، وكلهم نشطون.
النسب 1 إلى 100، والمجموع 100.
بلا خطة بديلة.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.