سجّل نموذج إعلان واختر وحدته
اعرض نماذج الاتصال واختر النموذج والوحدة التي تُحفظ فيها سجلاته. ثم تقرر قواعد التوزيع في الوحدة من يستلم كل عميل.
قبل أن تبدأ · شيئان · للمالكاتصال نشط بفيسبوك أو تيك توك، والوحدة التي ستستقبل العملاء
قبل أن تبدأ · شيئان · للمالك
اتصال نشط بفيسبوك أو تيك توك، والوحدة التي ستستقبل العملاء
الخطوات
1
افتح الاتصال واضغط تسجيل نموذج.
تظهر نماذج الصفحة أو حساب المعلن بأسمائها في قائمة نموذج العملاء.
2
اختر نموذج العملاء، ثم وحدة CRM التي تُحفظ فيها السجلات، واضغط التالي.
3
حدد سياسة التكرار وحقول المطابقة، واضغط التالي.
4
أكمل ربط الحقول؛ بدونه لا يُنشأ أي سجل.
5
اضغط تسجيل وحفظ.
يُسجَّل النموذج باسمه في المنصة، ويُضاف فوراً كخيار في حقل «نموذج العميل المحتمل» على الوحدة.
إعدادات النموذج
الإعداد
ماذا يفعل
الافتراضي
وحدة CRM
أين تُنشأ السجلات.
مطلوب
سياسة التكرار
ماذا يحدث إن وُجد العميل مسبقاً.
إنشاء سجل جديد
حقول المطابقة
الحقول التي يُعرف بها التكرار.
البريد الإلكتروني
الحالة
تعطيل يوقف النموذج دون حذفه.
نشط
من يستلم عملاء النموذج
يمر العملاء الجدد من النموذج على قواعد التوزيع في الوحدة، بتناوبها وساعات العمل وحدود الطاقة. ولإرسال عملاء نموذج واحد إلى موظف واحد، أنشئ قاعدة بشرط على حقل «نموذج العميل المحتمل» واجعل ذلك الموظف معيّنها الوحيد.
إيقاف النموذج
لإيقاف النموذج اختر تعطيل عليه. النموذج الموقوف لا ينشئ سجلات؛ تُسجَّل إرسالياته في سجلات العملاء بحالة «تم التخطي». لا يوجد حذف للنموذج، والإيقاف هو الطريقة المتاحة.
إذا حدثت مشكلة
ما تراه
السبب
الحل
رسالة أن النموذج مسجّل مسبقاً لهذا الاتصال
سجّلته من قبل.
افتح النموذج الموجود وعدّله بدلاً من تسجيله مجدداً.
اسم النموذج يظهر كرقم
تعذّر جلب الاسم من المنصة وقت التسجيل.
لا يؤثر على العمل. الاسم يُثبَّت وقت التسجيل.
مثال من الواقع
شركة درع الأمان
الموقف
إعلان «فحص طفايات الحريق المجاني» تتولاه مسؤولة مبيعات الشركات وحدها.
ما فعلوه
- سجّلوا النموذج على وحدة «فرص الصيانة».
- أنشؤوا قاعدة توزيع بشرط «نموذج العميل المحتمل يساوي فحص طفايات الحريق المجاني»، ومسؤولة المبيعات معيّنتها الوحيدة.
النتيجة
تصلها كل طلبات الفحص مباشرة، بينما تبقى نماذج الأفراد على قواعد التوزيع العامة.
شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.
قواعد يجب معرفتها
لا يمكن تسجيل النموذج نفسه مرتين على الاتصال نفسه.
النموذج بلا ربط حقول لا ينشئ سجلات.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.