كل المواضيع
البداية8الحساب والفريق والصلاحيات44الوحدات والحقول70السجلات والعروض والمهام39واتساب ومحادثات كورتيكسا68البريد ووسائل التواصل27إعلانات العملاء والتوزيع38الأتمتة52المستندات وعروض الأسعار32لوحات المعلومات40وكيل كورتيكسا18المطورون وواجهة API12
مركز المساعدة·448 دليلاًكل المواضيعتواصل مع الدعم

عيّن مستخدماً بديلاً حتى لا يبقى عميل بلا مسؤول

إذا لم يكن أحد مستحقاً يُسند العميل لمستخدم تحدده، مثل المشرف، دون فحص ساعاته أو طاقته.

3 دقائق

توزيع العملاء إضافة مدفوعة (Add-on). إن لم تجده في حسابك تواصل مع الدعم لتفعيله.

قبل أن تبدأ · للمالك والمشرف
تعديل قواعد التوزيع
  • تحتاج إلى: تعديل قواعد التوزيع

الخطوات

1
افتح القاعدة واختر في البديل الخيار تعيين لمستخدم بديل.
2
اختر العضو البديل. يجب أن يكون نشطاً.
3
اضغط حفظ.

كيف يعمل

المستخدم البديل يستلم دون فحص ساعات العمل أو الطاقة، لأنه آخر حل.

هذا الإسناد لا يُحسب في نسب طريقة «توزيع عادل» ولا في عدّاد الطاقة.

في الإسناد التلقائي عبر الخطة البديلة قد لا يصل إشعار التوزيع ولا يظهر في سجل التوزيع. اجعل المستخدم البديل يراجع عرضاً مفلتراً على «المسؤول = أنا» يومياً.

في التوزيع اليدوي عبر هذه القاعدة يُسند للمستخدم البديل أيضاً، ويظهر في النتيجة أن الخطة البديلة استُخدمت.

إذا اخترت «تعيين لمستخدم بديل» دون تحديد عضو، تعمل القاعدة كأنها «ترك بدون تعيين».

إذا حدثت مشكلة

ما تراه
السبب
الحل
العميل بقي بلا مسؤول رغم الخطة
لم يُحدَّد عضو بديل.
اختر العضو البديل واحفظ.

مثال من الواقع

أكاديمية نماء
الموقف

عملاء الليل يبقون بلا مالك حتى الصباح.

ما فعلوه
  1. المستخدم البديل: مشرف المبيعات.
النتيجة

كل عميل ليلي له مالك، والمشرف يوزعه صباحاً إن لزم.

شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.

قواعد يجب معرفتها

مستخدم واحد لكل قاعدة.
لا تُفحص ساعات عمله ولا طاقته.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.
افتح في كورتيكسا
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟

نقرأ كل إجابة. ولتتلقى رداً، استخدم تواصل مع الدعم.