انقل سجلاً من وحدة إلى أخرى

حوّل «عميل محتمل» إلى «عميل» دون أن تفقد تاريخه. ينتقل السجل بمحادثاته وتعليقاته ومهامه وسجل تغييراته، ويمكنك التراجع.

الخطوات

ما ينتقل مع السجل

المحادثات، والبريد، والتعليقات والردود ومواضع القراءة، وإشارات @@ إليه، والمهام والسجلات الفرعية، والمسؤولون، وسجل التغييرات، ونقاط الإعلانات، وتشغيلات الأتمتة، ونموذج العميل الذي أنشأه.

المحادثات الجديدة من نفس الرقم تتبع السجل لوحدته الجديدة، ولا تُنشئ عميلاً جديداً.

ما لا ينتقل

روابط التكرار تُحذف. العلاقات تبقى فقط إن وُجدت في الهدف علاقة مماثلة. العلاقات بين الوحدتين المصدر والهدف تُفقد.

المسؤول بعد النقل

يبقى المسؤول إن كان يستطيع رؤية الوحدة الهدف، وإلا يصبح المسؤولَ الرئيسي أقدمُ المسؤولين الآخرين الذين يستطيعون رؤيتها. تعرض خطوة Confirm Move المسؤول الحالي في Current Assignee ومن سيكون في After Move. ولإسناد السجل إلى شخص آخر غيّر مسؤوله بعد النقل.

الأتمتة والتوزيع

النقل لا يشغّل أتمتة إضافة سجل جديد في الهدف، ولا يعيد التوزيع. شاشات زملائك تتحدث فوراً.

تنبيهات المعاينة

إذا حدثت مشكلة

مثال من الواقع

قواعد يجب معرفتها