مركز المساعدةالسجلات والعروض والمهامالاستخدام اليومي
أسند السجل إلى مسؤول أو أكثر
لكل سجل حتى 20 مسؤولاً، والأول هو المسؤول الرئيسي. الإسناد صلاحية مستقلة عن التعديل، ويصل المسؤول الجديد إشعار.
قبل أن تبدأ · للمشرف والموظفصلاحية الإسناد على الوحدة
قبل أن تبدأ · للمشرف والموظف
صلاحية الإسناد على الوحدة
- تحتاج إلى: صلاحية الإسناد على الوحدة
الخطوات
1
افتح السجل أو اختر الصف في الجدول.
2
اختر المسؤولين من حقل المسؤولون. رتّبهم بحيث يكون الرئيسي أولاً.
3
احفظ.
يصل كل مسؤول جديد إشعار داخل النظام وعلى جواله.
4
لإزالة كل المسؤولين اترك القائمة فارغة.
لماذا المسؤول الرئيسي مهم
المسؤول الرئيسي يستلم تذكيرات الاستحقاق، وهو المقصود بفلتر «المالك» في الفلاتر.
إن أُزيل المسؤول الرئيسي يصبح الرئيسيَّ أقدمُ المسؤولين إضافةً إلى القائمة.
ثلاثة شروط للإسناد
الشرط
المعنى
صلاحية الإسناد في دورك
مستقلة عن صلاحية التعديل
الوصول للسجل
يجب أن يكون السجل ضمن مستوى التعديل لديك
المسؤول عضو في المساحة
لا يمكن إسناد سجل لشخص خارج المساحة
إن أسندت سجلاً لغيرك وأنت على مستوى «إذا كان المسؤول»، قد يختفي السجل من قائمتك بعد الحفظ. هذا متوقع.
إذا حدثت مشكلة
ما تراه
السبب
الحل
«ليست لديك صلاحية تغيير مسؤولي هذا السجل»
صلاحية الإسناد ممنوعة في دورك.
اطلب تعديل دورك.
«أحد المسؤولين ليس عضواً في المساحة»
الشخص أُزيل أو لم يقبل الدعوة.
اختفى السجل بعد إسناده
مستواك «إذا كان المسؤول» ولم تعد مسؤولاً عنه.
هذا متوقع. راجع الصلاحيات: مسموح، وصول على مستوى الفريق، إذا كان المسؤول، محظور.
مثال من الواقع
عيادات بسمة
الموقف
المريض يتابعه طبيب وموظفة استقبال معاً.
ما فعلوه
- جعلوا الطبيب المسؤول الرئيسي، وموظفة الاستقبال مسؤولة ثانية.
النتيجة
الطبيب يستلم تذكير الموعد، والموظفة ترى السجل في قائمتها وتتابع الحجز.
شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.
قواعد يجب معرفتها
حتى 20 مسؤولاً للسجل.
لا يمكن إسناد سجل بدون صلاحية الإسناد، حتى لو كانت لديك صلاحية التعديل.
للإسناد الجماعي راجع عدّل أو أسند أو احذف عدة سجلات دفعة واحدة، وللتوزيع التلقائي راجع توزيع العملاء: كيف يقرر كورتيكسا من يستلم كل عميل جديد.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.