مركز المساعدةالسجلات والعروض والمهامالاستخدام اليومي
أضف سجلاً جديداً
أضف سجلاً من نموذج الإضافة، أو بسطر سريع في الجدول، أو من زر الإضافة في عمود الكانبان. يمكنك اختيار عدة مسؤولين، وقد يُدمج السجل في سجل موجود حسب قاعدة التكرار.
قبل أن تبدأ · للمشرف والموظفصلاحية الإضافة على الوحدة
قبل أن تبدأ · للمشرف والموظف
صلاحية الإضافة على الوحدة
- تحتاج إلى: صلاحية الإضافة على الوحدة
الخطوات
1
افتح الوحدة من القائمة الجانبية واضغط إضافة.
2
املأ الحقول. الحقول الإلزامية يجب ملؤها قبل الحفظ.
3
اختر المسؤولين. يمكنك اختيار عدة أشخاص، والأول هو المسؤول الرئيسي.
4
أرفق الملفات في حقول الملفات والصور مباشرة من نفس النموذج.
5
احفظ.
يظهر السجل في أعلى القائمة، ويصل المسؤولين إشعار بالإسناد.
6
للإضافة السريعة استخدم سطر الإضافة في الجدول، أو زر الإضافة أعلى عمود الكانبان.
الإضافة من عمود الكانبان
عند الإضافة من عمود معين تأخذ البطاقة قيمة ذلك العمود تلقائياً. مثلاً الإضافة في عمود «جديد» تضع المرحلة «جديد» مهما كتبت.
الحقول التي لا تُحفظ
الحقول المحسوبة، مثل الحساب والتجميع والرقم التسلسلي، يملؤها النظام وحده. إن أرسلت لها قيمة تُتجاهل ويُحفظ الباقي.
الدمج مع سجل موجود
إن كانت للوحدة قاعدة تكرار بوضع توحيد، فقد ترى رسالة «تم الدمج في سجل موجود». النظام يملأ الحقول الفارغة في السجل القديم فقط ولا يغيّر مسؤوله.
إن لم تكن لك صلاحية رؤية السجل القديم ترى الرسالة بلا رابط له.
إذا حدثت مشكلة
ما تراه
السبب
الحل
لا يظهر زر إضافة
صلاحية الإضافة ممنوعة في دورك.
«عدد المسؤولين أكبر من المسموح»
اخترت أكثر من 20 مسؤولاً.
قلّل العدد إلى 20 أو أقل.
ظهرت رسالة دمج ولم يُنشأ سجل جديد
قاعدة التكرار وجدت سجلاً مطابقاً.
هذا مقصود. راجع امنع تكرار العملاء عبر «التحكم في التكرار».
قيمة الحالة مرفوضة
قواعد انتقال الحالة تمنع البدء بهذه المرحلة.
مثال من الواقع
أكاديمية نماء
الموقف
موظفة الاستقبال تسجل المهتمين القادمين للمقر يدوياً.
ما فعلوه
- تضيف السجل من عمود «جديد» في الكانبان.
- تختار المستشار المسؤول أولاً، ثم مشرفة المبيعات كمسؤولة ثانية.
النتيجة
يصل المستشار إشعار فوراً، والمشرفة تتابع دون أن تصبح المسؤولة الرئيسية.
شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.
قواعد يجب معرفتها
حتى 20 مسؤولاً للسجل الواحد.
بدون صلاحية الإسناد يُحفظ السجل وأنت مسؤوله الوحيد، ويُتجاهل باقي المسؤولين.
الدمج لا يغيّر المسؤول. إن اخترت مسؤولاً ودُمج السجل يظهر لك تنبيه بأن اختيارك لم يُطبّق.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.