أنشئ دوراً واضبط صلاحياته
الدور مجموعة صلاحيات تمنحها لعدة أعضاء. أنشئ دوراً لكل وظيفة (مبيعات، مشرف، محاسب) بدلاً من ضبط كل شخص على حدة.
قبل أن تبدأ · شيء واحد · للمالكمعرفة مستويات الصلاحيات الأربعة
قبل أن تبدأ · شيء واحد · للمالك
معرفة مستويات الصلاحيات الأربعة
- تحتاج إلى: صلاحية «إنشاء الأدوار» أو «تعديل الأدوار والصلاحيات»
- افهم المستويات في الصلاحيات: مسموح، وصول على مستوى الفريق، إذا كان المسؤول، محظور.
الخطوات
1
افتح الإعدادات ← الأدوار واختر إضافة دور.
2
اكتب اسم الدور (3 أحرف على الأقل)، ثم اختر إنشاء.
يُحفظ الدور، وتُفتح مستويات الوصول في النافذة نفسها.
3
في تبويب الوحدات اضبط لكل وحدة مستوى الرؤية والتعديل والحذف والتصدير، وحدد الإضافة والإسناد. راجع صلاحيات الوحدات: الرؤية والتعديل والإضافة والحذف والتصدير والإسناد.
4
في تبويب التواصل الاجتماعي اضبط لكل قناة مستوى القراءة والتحديث والحذف، وحدد الإنشاء. راجع صلاحيات قنوات المحادثة لكل دور.
5
في تبويب البريد الإلكتروني اضبط صناديق البريد بنفس الطريقة. راجع صلاحيات صناديق البريد لكل دور.
6
في تبويب المستخدم والمشرف فعّل مفاتيح الميزات التي يحتاجها الدور. راجع كل مفاتيح الميزات في الدور.
7
اختر تحديث، ثم امنح الدور للأعضاء من الأعضاء.
تتحدث صلاحيات الأعضاء المسجّلين فوراً.
كيف يعمل
الدور الجديد ليس مغلقاً: سجلاته تبدأ على إذا كان المسؤول، فيستطيع فتح سجلاته وتعديلها وحذفها. وإن أغلقت النافذة بعد إنشاء فافتح الدور مرة أخرى من تعديل الدور لضبط مستوياته.
بعض مجموعات الميزات عليها شارة ميزة إضافية: اللوحات، ومنع التكرار، والمستندات، وتوزيع العملاء، والأتمتة، وواتساب ويب. الشارة تعني أن الميزة إضافة مدفوعة، ولا تعني أن مساحتك اشترتها.
يمكنك عرض أعضاء أي دور من صفحة الدور.
إذا حدثت مشكلة
ما تراه
السبب
الحل
«لا يمكنك منح صلاحية لا تملكها»
الدور يمنح مستوى أعلى من مستواك.
اطلب من المالك.
«هذا يزيل وصولك لإدارة الأدوار»
تعدّل دوراً تحمله أنت ويحتوي صلاحية إدارة الأدوار.
أكّد صراحة إن كان ذلك مقصوداً. راجع احذف دوراً، والقواعد التي تحمي الأدوار.
حفظ الدور لم يُطبّق على عضو
العضو لم يُمنح الدور.
امنحه من عدّل عضواً أو غيّر أدواره أو عطّله.
مثال من الواقع
شركة درع الأمان
الموقف
المحاسب يحتاج رؤية العقود وتصديرها دون تعديلها.
ما فعلوه
- دور «محاسب»: وحدة «العقود» رؤية مسموح وتصدير مسموح وتعديل محظور.
- وحدة «العملاء» رؤية مسموح فقط، وكل القنوات محظور.
النتيجة
يُخرج المحاسب تقاريره بنفسه، ولا يستطيع تعديل أي عقد بالخطأ.
شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.
قواعد يجب معرفتها
اسم الدور 3 أحرف على الأقل.
حتى 10 تعديلات على الأدوار في الدقيقة.
لا تستطيع منح مستوى أو مفتاح أعلى مما تملك.
كل تعديل في المصفوفة يُسجّل في سجلات التدقيق.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.