كل المواضيع
البداية8الحساب والفريق والصلاحيات44الوحدات والحقول70السجلات والعروض والمهام39واتساب ومحادثات كورتيكسا68البريد ووسائل التواصل27إعلانات العملاء والتوزيع38الأتمتة52المستندات وعروض الأسعار32لوحات المعلومات40وكيل كورتيكسا18المطورون وواجهة API12
مركز المساعدة·448 دليلاًكل المواضيعتواصل مع الدعم

أضف سجلاً مرتبطاً جديداً من داخل السجل (الإضافة السريعة)

من تبويب العلاقات أضف عميلاً أو عقداً جديداً دون مغادرة السجل. يعرض لك النظام الحقول التي يحتاجها السجل الجديد فعلاً، بما فيها الحقول الإلزامية، ويظهر السجل الجديد أول القائمة.

4 دقائق
قبل أن تبدأ · شيئان · للمشرف والموظف
علاقة نشطة بين الوحدتين، وصلاحية «إضافة» على الوحدة المرتبطة

الخطوات

1
افتح السجل واختر تبويب العلاقات.
2
اضغط إضافة سريعة في لوحة العلاقة.
يظهر سطر إضافة فيه الحقول المطلوبة بنفس ترتيب صفحة السجل.
3
املأ الحقول. الحقل الذي يصبح إلزامياً بشرط (مثل «السجل التجاري» عندما «نوع العميل = شركة») يظهر ويُطلب حسب ما تكتبه.
4
احفظ.
يُنشأ السجل ويُربط بالسجل الحالي ويظهر أول القائمة بأعمدة العرض.

ما الحقول التي تظهر؟

الحقل
متى يظهر
الاسم
دائماً
أعمدة العرض في العلاقة
عند الإضافة من جهة العلاقة الأصلية
الحقول الإلزامية
كل حقل لا يُنشأ السجل بدونه، دائماً أو بشرط
حقول الشروط
الحقول التي تعتمد عليها شروط الإلزام أو الإظهار

القيمة الافتراضية لكل حقل تُملأ مسبقاً، وما تتركه فارغاً يأخذ قيمته الافتراضية عند الحفظ.

متى لا تظهر الإضافة السريعة؟

لا يظهر زر إضافة سريعة إن لم تملك صلاحية الإضافة على الوحدة المرتبطة، أو كانت العلاقة معطّلة، أو كان في الوحدة المرتبطة حقل ملف أو صورة إلزامي دائماً (لأن سطر الإضافة لا يرفع ملفات). في هذه الحالة أنشئ السجل من صفحته ثم اربطه.

إذا حدثت مشكلة

ما تراه
السبب
الحل
زر إضافة سريعة غير موجود
لا صلاحية إضافة، أو العلاقة معطّلة، أو الوحدة فيها ملف/صورة إلزامي.
أنشئ السجل من صفحته، أو اطلب تعديل دورك.
رسالة أن حقلاً مطلوب
الحقل إلزامي، أو أصبح إلزامياً بسبب قيمة اخترتها.
املأ الحقل المحدد في الرسالة.

مثال من الواقع

شركة درع الأمان
الموقف

الموظف يفتح صفقة ويحتاج عميلاً جديداً، والعميل الشركة يحتاج سجلاً تجارياً إلزامياً.

ما فعلوه
  1. من تبويب العلاقات في الصفقة أضاف العميل مباشرة.
  2. اختار «نوع العميل = شركة» فظهر حقل السجل التجاري وطُلب.
النتيجة

أُنشئ العميل كاملاً ومربوطاً بالصفقة في خطوة واحدة.

شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.

قواعد يجب معرفتها

لا تظهر في سطر الإضافة: الحساب، والرقم التسلسلي، والقيمة المرتبطة، والتجميع، والعلاقة، والملف، والصورة، وحقول المصدر والجلسة والإعلانات.
الحقول خارج القائمة أعلاه لا تُحفظ من سطر الإضافة، وتُعبّأ من صفحة السجل الجديد.
التحكم في التكرار يُطبّق على الإنشاء من هنا أيضاً.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.
افتح في كورتيكسا
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟

نقرأ كل إجابة. ولتتلقى رداً، استخدم تواصل مع الدعم.