امنع تكرار العملاء عبر «التحكم في التكرار»
لكل وحدة قاعدة تقرر ماذا يحدث عندما يصل عميل موجود مسبقاً: سجل جديد مع علامة، أو دمج في السجل القديم، أو مرآة للمحادثات، أو ملاحظة عليه.
التحكم في التكرار إضافة مدفوعة تظهر بشارة ميزة إضافية في الصلاحيات، وقد لا تظهر شاشتها في كل الحسابات.
قبل أن تبدأ · للمالكصلاحية تعديل قواعد التكرار
- تحتاج إلى: صلاحية تعديل قواعد التكرار
الخطوات
متى تعمل القاعدة؟
على كل طرق إنشاء السجل: المحادثات الواردة، والواجهة والتطبيق، وإضافة صف في الجدول أو الكانبان، والنماذج العامة، والأتمتة، والمساعد الذكي، والربط البرمجي.
الاستثناء الوحيد: استخدام نسخ على سجل يدوياً. النسخة تُنشأ دائماً، ويظهر تحذير بالتكرار فقط.
كيف تُوحّد الأرقام والبريد قبل المقارنة؟ راجع كيف يكتشف كورتيكسا العميل المكرر: مفاتيح المطابقة وتوحيد الصيغ.
كيف ترى التكرار؟
- علامة تكرار محتمل على السجل وفي الجدول، مع السجلات المرتبطة. تظهر للمالك وللأدوار التي تملك صلاحية رؤية تحذيرات التكرار فقط.
- كل قرار يُسجّل في سجل التغييرات مع سببه: دُمج، أو أُنشئ وعُلّم، أو أُنشئ كجديد.
- عند الدمج تظهر رسالة «تم الدمج في سجل موجود».
مسارات لها قواعدها الخاصة
نماذج الإعلانات لها سياسة تكرار خاصة في إعداد النموذج. والاستيراد له خيار تحديث السجلات المطابقة بحقل واحد، ويستخدم نفس توحيد الصيغ.
نظرة سريعة
إذا حدثت مشكلة
مثال من الواقع
المريض يراسل من رقمه ثم يحجز من نموذج الموقع، فيظهر مرتين.
- قاعدة على وحدة «المرضى»: المطابقة على رقم الواتساب أو البريد، بوضع توحيد.
كل بيانات المريض تُجمع في سجل واحد، ولا يُستبدل ما كتبه الموظف.