كل المواضيع
البداية8الحساب والفريق والصلاحيات44الوحدات والحقول70السجلات والعروض والمهام39واتساب ومحادثات كورتيكسا68البريد ووسائل التواصل27إعلانات العملاء والتوزيع38الأتمتة52المستندات وعروض الأسعار32لوحات المعلومات40وكيل كورتيكسا18المطورون وواجهة API12
مركز المساعدة·448 دليلاًكل المواضيعتواصل مع الدعم

انسخ وحدة أو مجلداً كاملاً مع سجلاته أو بدونها

انسخ هيكل وحدة أو مجلد بحقوله ومجموعاته وعروضه وصلاحياته في خطوة واحدة، واختر إن كنت تريد نسخ السجلات أيضاً.

6 دقائق

قد لا تكون هذه الميزة مفعّلة في حسابك بعد — تواصل مع الدعم لتفعيلها.

قبل أن تبدأ · للمالك
صلاحية إنشاء الوحدات
  • تحتاج إلى: صلاحية إنشاء الوحدات

الخطوات

1
افتح قائمة الوحدة أو المجلد واختر نسخ.
2
اترك الاسم الجديد فارغاً لتحتفظ النسخة باسم الأصل، أو اكتب اسماً جديداً. يمكنك اختيار المجلد للنسخة.
3
تحت السجلات، اختر البنية فقط، أو الخيار الذي ينسخ السجلات أيضاً.
تعرض النافذة عدد السجلات التي ستُنسخ، وهل تتجاوز الحد.
4
قرّر إن كانت الحقول مشتركة مع الأصل (مشتركة مع الأصل، الافتراضي) أو مستقلة (حقول خاصة بالنسخة).
5
اضغط نسخ.
تظهر النسخة، مع قائمة تحذيرات لأي جزء لم يُنسخ.

ماذا يُنسخ؟

الجزء
يُنسخ؟
الحقول وإعداداتها وترتيبها
نعم
المجموعات وشروطها
نعم
العروض المحفوظة والكانبان والفلاتر والمجاميع وتخطيط الأعمدة
نعم، وتشير إلى حقول النسخة
العرض الافتراضي للفريق
نعم
مستويات الأدوار
نعم، منسوخة من الأصل
قاعدة التكرار
نعم
العلاقات
فقط بين وحدتين منسوختين معاً
السجلات
فقط إن اخترت ذلك
العروض الافتراضية الشخصية للأعضاء
لا

الحقول المشتركة أو المستقلة

في الوضع الافتراضي تشارك النسخة الأصل نفس تعريف الحقول، فإضافة خيار مرة واحدة تظهر في الوحدتين. السجلات تبقى منفصلة. راجع شارك حقلاً بين عدة وحدات أو انسخه إليها.

تُنسخ دائماً كحقول مستقلة: حقول النظام، والرقم التسلسلي (لكل وحدة عدّادها)، وكل حقل يشير إلى غيره مثل القيمة المرتبطة والتجميع والحساب والكتالوج.

العلاقات

نسخ وحدة واحدة لا ينشئ أي علاقة، لأن العلاقة تحتاج طرفين. انسخ المجلد كاملاً لتُبنى العلاقات بين وحداته. حقول القيمة المرتبطة والتجميع التي تعتمد على علاقة لم تُنسخ تظهر في التحذيرات.

نسخ السجلات

تُنسخ السجلات التي تستطيع أنت رؤيتها فقط. تحتفظ بتاريخ إنشائها الأصلي، وتُنسخ ملفاتها كنسخ جديدة. قاعدة التكرار في النسخة قد ترفض بعض الصفوف، وتظهر في التحذيرات.

لا تتغير أسماء الوحدات ولا تسميات الحقول. إن كانت الوحدة الأصلية معطّلة، تُعطّل النسخة أيضاً.

إذا حدثت مشكلة

ما تراه
السبب
الحل
النسخة بلا علاقات
نسخت وحدة واحدة.
انسخ المجلد كاملاً، أو أضف العلاقة يدوياً من اربط الوحدات بعلاقات.
عدد السجلات يتجاوز الحد
أكثر من 2,000 سجل تراه.
انسخ الهيكل فقط، ثم استورد السجلات.
حقل قيمة مرتبطة أو تجميع ظهر في التحذيرات
علاقته لم تُنسخ.
أنشئ العلاقة ثم أضف الحقل من جديد.

مثال من الواقع

شركة درع الأمان
الموقف

افتتحت الشركة فرع جدة وتريد نفس نظام الرياض.

ما فعلوه
  1. نسخت مجلد «التشغيل» كاملاً بدون سجلات.
  2. أبقت الحقول مشتركة ليبقى كتالوج الحالات موحداً بين الفرعين.
النتيجة

جاهزية فرع جدة في دقائق، والعقود والزيارات مرتبطة كما في الرياض.

شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.

قواعد يجب معرفتها

حتى 25 وحدة و500 حقل في عملية النسخ الواحدة.
حتى 2,000 سجل في العملية الواحدة. في المجلد يُحسب الحد لكل وحداته معاً.
نسخ السجلات اختياري ومطفأ افتراضياً.
لأكثر من 2,000 سجل استخدم الاستيراد.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.
افتح في كورتيكسا
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟

نقرأ كل إجابة. ولتتلقى رداً، استخدم تواصل مع الدعم.