حدّد إلى أي حالة يمكن أن ينتقل السجل

ضع قواعد لحقل الحالة: من «جديد» إلى «مؤهل» فقط، ومن «مؤهل» إلى «مكسوب» فقط. يُمنع تخطي المراحل.

الخطوات

كيف يعمل

إعادة حفظ الحالة نفسها ليست انتقالاً. وضبط الحالة لأول مرة على سجل بلا حالة، أو مسحها، لا يُفحص.

القواعد مرتبطة بمعرّف الحالة، فإعادة التسمية لا تكسرها.

أين تُطبّق؟

عند تعديل السجل، وسحب البطاقة في الكانبان، والتعديل الجماعي، وإجراء التحديث في الأتمتة، وأدوات المساعد الذكي، وإرفاق مستند يغيّر الحالة.

عند إرفاق مستند بحالة غير مسموحة، يُحفظ المستند ولا تتغير الحالة، ويظهر تنبيه.

أين لا تُطبّق بعد

زر إنجاز المهمة في المهام، وتحديث السجلات المطابقة في الاستيراد، وتحديث العميل الموجود من نماذج الإعلانات.

إذا حدثت مشكلة

مثال من الواقع