أنشئ عرض جدول أو كانبان
العرض تبويب محفوظ يحدد شكل البيانات: جدول أو كانبان، مع فلاتر وترتيب وأعمدة. العروض مشتركة مع كل الفريق، وكل شخص يرى فيها ما تسمح به صلاحياته.
قبل أن تبدأ · للمشرف والموظفإنشاء عرض: صلاحية الإضافة على الوحدة
قبل أن تبدأ · للمشرف والموظف
إنشاء عرض: صلاحية الإضافة على الوحدة
- تحتاج إلى: إنشاء عرض: صلاحية الإضافة على الوحدة
الخطوات
1
افتح الوحدة واختر إنشاء عرض جديد.
2
اكتب اسم العرض واختر جدول أو لوحة - كانبان.
3
للكانبان اختر الحقل في تجميع حسب. راجع استخدم لوحة الكانبان: التجميع والسحب والبطاقات.
5
اضغط إنشاء عرض.
يظهر العرض كتبويب لكل من يستطيع رؤية الوحدة.
جدول أم كانبان؟
النوع
مناسب لـ
جدول
مراجعة وتعديل سريع ومجاميع أعمدة. يمكن تقسيمه لأقسام حسب حقل
كانبان
متابعة مراحل بصرياً وسحب البطاقات بين الأعمدة
العروض مشتركة
لا توجد عروض خاصة. العرض وتخطيط أعمدته واحد للجميع. الأجزاء الشخصية فقط: عرضك الافتراضي وفلاترك المحفوظة.
فلتر المسؤول «أنا» يعني الشخص الذي يفتح العرض، فالعرض نفسه يعرض لكل موظف سجلاته.
إذا حدثت مشكلة
ما تراه
السبب
الحل
«لا توجد حقول اختيار متاحة لإنشاء عرض كانبان»
الوحدة ليس فيها حقل يصلح للتجميع.
أضف حقل اختيار أو حالة. راجع أنواع الحقول: الفهرس الكامل ومتى تستخدم كلاً منها.
زميلي يرى عدداً مختلفاً في نفس العرض
صلاحياتكما مختلفة.
هذا متوقع. راجع الصلاحيات: مسموح، وصول على مستوى الفريق، إذا كان المسؤول، محظور.
مثال من الواقع
أكاديمية نماء
الموقف
المشرفة تريد مسار العملاء من «جديد» حتى «مسجّل» بنظرة واحدة.
ما فعلوه
- أنشأت كانبان مجمّعاً بحقل «المرحلة».
- أضافت عرض جدول «عملائي اليوم» بفلتر المسؤول = «أنا» وتاريخ الإنشاء = «اليوم».
النتيجة
كل موظف يفتح نفس العرض فيرى عملاءه، والمشرفة ترى مسار الفريق كله.
شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.
قواعد يجب معرفتها
الأنواع المتاحة: الجدول والكانبان فقط.
تعديل العرض يحتاج صلاحية التعديل، وحذفه يحتاج صلاحية الحذف.
التبويب الرئيسي للوحدة لا يُحذف.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.