مركز المساعدةالسجلات والعروض والمهامالاستخدام اليومي
احفظ فلتراً وأعد استخدامه أو شاركه
احفظ فلتراً باسم، مع الترتيب إن أردت، وطبّقه على أي عرض في نفس الوحدة. الفلتر شخصي افتراضياً، ويمكن مشاركته مع المساحة.
قبل أن تبدأ · للمشرف والموظفرؤية الوحدة
قبل أن تبدأ · للمشرف والموظف
رؤية الوحدة
- تحتاج إلى: رؤية الوحدة
الخطوات
1
ابنِ الفلتر في أي عرض. راجع فلتر السجلات: كل العوامل لكل نوع حقل.
2
افتح الفلاتر المحفوظة، واختر حفظ فلتر جديد، واكتب الاسم.
3
قرر: هل تفعّل تضمين الترتيب؟ وهل تُبقي فلتر شخصي مفعّلاً، أم توقفه لمشاركته مع المساحة؟
4
اضغط حفظ الفلتر.
يظهر في قائمة الفلاتر المحفوظة لهذه الوحدة.
5
طبّقه في أي جدول أو كانبان للوحدة نفسها.
كيف يعمل
القائمة تعرض فلاترك وكل الفلاتر المشتركة، مرتبة أبجدياً.
إن أوقفت تضمين الترتيب يبقى ترتيب العرض الحالي عند التطبيق.
زميلان يطبقان نفس الفلتر المشترك قد يريان أعداداً مختلفة حسب صلاحياتهما.
إعادة تسمية حقل أو وحدة لا تكسر الفلاتر المحفوظة.
إذا حدثت مشكلة
ما تراه
السبب
الحل
«فقط منشئ الفلتر يستطيع تعديله»
الفلتر لزميل.
انسخ شروطه في فلتر جديد باسمك.
اختفى فلتر مشترك
حذفه صاحبه أو أُزيل صاحبه من المساحة.
أنشئه من جديد.
مثال من الواقع
أكاديمية نماء
الموقف
كل مستشار يكرر نفس الفلتر يومياً: عملاء إنستغرام الذين لم يُتصل بهم.
ما فعلوه
- أنشأت المشرفة الفلتر وشاركته مع المساحة باسم «إنستغرام بلا اتصال».
النتيجة
يطبقه كل مستشار بنقرة، ويرى عملاءه فقط حسب صلاحياته.
شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.
قواعد يجب معرفتها
منشئ الفلتر وحده يعدّله أو يعيد تسميته أو يشاركه أو يحذفه.
الاسم حتى 255 حرفاً، ولا يشترط أن يكون فريداً.
حتى 5 مفاتيح ترتيب، و50 شرطاً.
لا يوجد فلتر افتراضي يُطبّق تلقائياً، ولا إخفاء فلتر مشترك لشخص، ولا نقل ملكية الفلتر.
حذف عضو من المساحة يحذف فلاتره، بما فيها المشتركة.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.