مركز المساعدةالسجلات والعروض والمهامالاستخدام اليومي
عدّل السجلات المرتبطة وأضفها من تبويب العلاقات
من صفحة السجل عدّل خلايا السجلات المرتبطة مباشرة، أو أضف سجلاً مرتبطاً جديداً دون مغادرة الصفحة.
قبل أن تبدأ · للمشرف والموظفصلاحية تعديل السجل المرتبط
قبل أن تبدأ · للمشرف والموظف
صلاحية تعديل السجل المرتبط
- تحتاج إلى: صلاحية تعديل السجل المرتبط
الخطوات
1
افتح السجل واختر تبويب العلاقات.
2
انقر خلية في السجل المرتبط وعدّلها. الخلايا غير القابلة للتعديل تظهر مقفلة.
3
لإضافة سجل مرتبط جديد اضغط إضافة سريعة في لوحة العلاقة، واملأ الحقول المطلوبة. راجع أضف سجلاً مرتبطاً جديداً من داخل السجل (الإضافة السريعة).
4
احفظ.
يُعامل الحفظ كتعديل عادي: تعمل القواعد والأتمتة وتتحدث التجميعات في السجل الأصلي.
متى تكون الخلية مقفلة
السبب
المعنى
نوع الحقل
الحساب، والرقم التسلسلي، والقيمة المرتبطة، والتجميع، والعلاقة، والملف، والصورة، وحقول المصدر والجلسة والإعلانات
لا صلاحية
مستوى التعديل لديك «محظور»
ليس سجلك
مستواك «إذا كان المسؤول» ولست مسؤولاً عن السجل المرتبط
ليس في مجموعتك
مستواك «وصول على مستوى الفريق» ولا أحد من مسؤوليه في فريقك
الحقل الإلزامي لا يقبل قيمة فارغة.
إذا حدثت مشكلة
ما تراه
السبب
الحل
الخلية مقفلة
نوع الحقل محسوب أو لا تملك صلاحية تعديل السجل المرتبط.
راجع الجدول أعلاه والصلاحيات: مسموح، وصول على مستوى الفريق، إذا كان المسؤول، محظور.
«تغيّر السجل منذ قراءته»
زميل عدّل السجل المرتبط قبلك.
أعد التحميل وكرر.
مثال من الواقع
شركة درع الأمان
الموقف
المدير يراجع عقد عميل ويريد تحديث حالة زياراته الثلاث.
ما فعلوه
- من تبويب العلاقات غيّر حالة كل زيارة مباشرة.
النتيجة
تحدّث عدد الزيارات المكتملة في العقد فوراً عبر حقل التجميع.
شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.
قواعد يجب معرفتها
الإضافة السريعة تعرض الاسم وأعمدة العرض والحقول الإلزامية. التفاصيل في أضف سجلاً مرتبطاً جديداً من داخل السجل (الإضافة السريعة).
يجب أن تستطيع رؤية السجل الأصلي لتضيف إليه.
حتى 1,000 رابط في عملية الحفظ الواحدة.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.