صفحة تفاصيل السجل وتبويباتها وشاراتها
صفحة السجل تجمع كل ما يخص العميل: الحقول، والعلاقات، والمهام، والملفات، والتعليقات، والمحادثات، والنشاط. الشارات تخبرك بما يحتاج انتباهك.
شارات التبويبات وتبويب النشاط قد لا تكون مفعّلة في حسابك بعد — تواصل مع الدعم لتفعيلها.
كيف يعمل
اختر عرض التفاصيل من قائمة الصف، أو انقر اسم السجل.
التبويب
ماذا فيه
التفاصيل
كل الحقول، مرتبة في مجموعات
العلاقات
السجلات المرتبطة، مع التعديل المباشر
المهام
مهام السجل. راجع أضف مهاماً إلى السجل وتابعها من «مهامي»
الملفات
ملفات حقول الملفات والصور
التعليقات
النقاش الداخلي. راجع علّق على السجل وأشر إلى زملائك داخله
المحادثات والبريد
محادثات العميل ورسائله. راجع كيف تتحول المحادثة إلى سجل عميل
سجل النشاطات
سجل التغييرات. راجع راجع تاريخ السجل في تبويب سجل النشاطات
شارات التبويبات
الشارة
ماذا تعدّ
التعليقات
التعليقات والردود غير المقروءة لك أنت فقط، دون تعليقاتك وتعليقات النظام
المهام
المهام المفتوحة للفريق، وتتحول للأحمر إن كانت هناك مهمة متأخرة
المحادثات
الرسائل الواردة غير المقروءة للفريق
الشارة تختفي عند الصفر. فتح تبويب التعليقات يعلّمها مقروءة، لكنه لا يمسح إشاراتك.
السجل الذي لم تفتحه من قبل تُعد كل تعليقاته غير مقروءة. إن لم تكن لك صلاحية المحادثات تظهر شرطة بدل الرقم.
من قائمة الصف أيضاً: إنشاء مستند (قوالب المستندات: عروض الأسعار والعقود والفواتير بصيغة PDF) ونقل إلى وحدة أخرى (انقل سجلاً من وحدة إلى أخرى).
مثال من الواقع
عيادات بسمة
الموقف
الطبيب يفتح ملف المريض قبل الموعد ويريد معرفة الجديد بسرعة.
ما فعلوه
- يلاحظ شارة تعليقات «2» وشارة مهام حمراء.
النتيجة
يقرأ ملاحظتي الاستقبال ويرى أن صورة الأشعة لم تُرفع بعد، قبل دخول المريض.
شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.
قواعد يجب معرفتها
الشارات تتحدث كل 60 ثانية كحد أقصى، وفوراً عند التعليق أو القراءة.
بدء محادثة من السجل يحتاج صلاحية تعديله.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.