السجلات والعروض: دليلك الكامل للعمل على بياناتك
السجل هو صف واحد داخل وحدات كورتيكسا: عميل، أو صفقة، أو عقد. هذا الدليل يجمع كل ما تفعله بالسجلات: الإنشاء، والتعديل، والإسناد، والعروض، والمهام، والتعليقات، والاستيراد، والنقل.
كيف يعمل
كل وحدة كورتيكسا تحتوي سجلات، ولكل سجل حقول تصممها أنت. راجع وحدات كورتيكسا: السجلات والحقول والعلاقات إن كنت جديداً على الوحدات.
العمل على السجل الواحد
ماذا تريد
اقرأ
أضف سجلاً جديداً
عدّل قيمة أو غيّر الحالة
أسند السجل لزميل أو أكثر
احذف سجلاً
انسخ سجلاً موجوداً
افهم صفحة تفاصيل السجل وشاراتها
راجع تاريخ تغييرات السجل
عدّل السجلات المرتبطة من نفس الصفحة
اطبع رابط السجل كرمز QR
العمل على عدة سجلات
ماذا تريد
اقرأ
عدّل أو أسند أو احذف دفعة واحدة
ابحث عن سجل
تابع تغييرات زملائك لحظياً
العروض
ماذا تريد
اقرأ
أنشئ عرض جدول أو كانبان
أدِر العروض والعرض الافتراضي
فلتر السجلات
احفظ فلتراً وأعد استخدامه
رتّب السجلات
تحكم في الأعمدة والكثافة
استخدم لوحة الكانبان
أضف مجاميع للأعمدة
التعاون والمتابعة
ماذا تريد
اقرأ
المهام ومهامي
تذكير تلقائي بمواعيد الاستحقاق
التعليقات والإشارة للزملاء
الإشارة إلى سجل آخر في تعليق
تبويب الإشارات
نقل البيانات
ماذا تريد
اقرأ
استورد من إكسل أو CSV
اربط أعمدة الملف بالحقول
حدّث السجلات الموجودة بالاستيراد
صحّح الصفوف الفاشلة
صدّر بياناتك
انقل سجلاً لوحدة أخرى
خيارات مطابقة النقل
انقل عدة سجلات
تراجع عن النقل
الإعدادات المحفوظة وسجل النقل
المراجع
كل الأرقام والحدود في كل حدود السجلات والعروض في مكان واحد، وكل رسائل الخطأ وحلولها في حل مشكلات السجلات والعروض.
مثال من الواقع
شركة درع الأمان
الموقف
12 موظفاً يعملون على العقود والزيارات، وكل واحد يحتاج رؤية ما يخصه فقط.
ما فعلوه
- أنشأت الإدارة عرض كانبان للعقود حسب المرحلة.
- أسندت كل عقد لفني مسؤول، وفعّلت تذكير موعد الزيارة.
- تتابع الإدارة النقاش داخل كل عقد بالتعليقات بدل المجموعات الخارجية.
النتيجة
كل فني يبدأ يومه من مهامه، والمدير يرى الصورة كاملة في عرض واحد.
شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.