وحدات كورتيكسا: السجلات والحقول والعلاقات
وحدة كورتيكسا جدول تصممه أنت لأي شيء في عملك: عملاء، صفقات، عقود، زيارات. كل صف سجل، وكل عمود حقل، وتربط الوحدات ببعضها بـعلاقات. هذه الصفحة خريطة لكل ما يخص الوحدات والحقول.
كيف يعمل
فكّر في كورتيكسا كجداول مرتبطة تبنيها على مقاس شركتك:
ابدأ من هنا
أنشئ وحدة ← تعرّف على حقولها الجاهزة ← أضف حقولك ← اربطها بغيرها ← اعرض بياناتك.
إدارة الوحدات
- تفعيل الوحدة وتعطيلها وترتيبها
- المجلدات
- نسخ وحدة أو مجلد كامل
- التثبيت من قالب جاهز
- جعل الوحدة عامة للنماذج العامة
الحقول وإعداداتها
- فهرس أنواع الحقول (35 نوعاً)
- الحقل المطلوب والمطلوب بشرط
- الحقل الفريد
- القيمة الافتراضية الثابتة والذكية
- الإظهار والإخفاء الشرطي
- مجموعات الحقول
- قواعد انتقال الحالات
- عرض التاريخ بالهجري
- الحقول المشتركة ونسخ الحقول
- من يستطيع تعديل الحقل: الحقول المقفلة وحقول «عبر الـ API فقط»
- الوسوم العامة للمساحة
كل نوع حقل في مقال
أساسية: نص، نص طويل، رقم، عملة، صواب/خطأ، تقييم، تاريخ، تاريخ ووقت، تاريخ البدء، تاريخ النهاية، اختيار، اختيار متعدد، حالة، أولوية، وسم، بريد إلكتروني، هاتف، رقم واتساب، رابط، موقع، ملف، صورة، علاقة.
يملؤها النظام: المصدر، اسم الجلسة، معرّف المزوّد، الحملة الإعلانية، المجموعة الإعلانية، الإعلان، نموذج العميل المحتمل.
الحقول الذكية
- نظرة على الحقول الذكية
- حقل الحساب ومرجع الدوال
- حقل التجميع
- حقل القيمة المرتبطة
- الرقم التسلسلي
- الكتالوج الذكي والبنود والضريبة وقواعد المطابقة
منع التكرار
- التحكم في التكرار وكيف تتم المطابقة
- الأوضاع: فصل ووسم، توحيد، نسخ، تعليق
مراجع
وحدة المهام موجودة في كل مساحة ولا يمكن حذفها. راجع أضف مهاماً إلى السجل وتابعها من «مهامي».
مثال من الواقع
كانت الشركة تدير العقود في إكسل، والزيارات في مجموعة واتساب.
- أنشأت ثلاث وحدات: «العملاء»، و«العقود»، و«الزيارات»، ووضعتها في مجلد «التشغيل».
- ربطت العميل بعقوده، والعقد بزياراته، عبر العلاقات.
- أضافت في العقد تجميعاً يعدّ الزيارات المنفذة، ورقماً تسلسلياً سنوياً للعقود.
صار سجل العميل يعرض عقوده وزياراته في شاشة واحدة، بدل ثلاثة ملفات.