مركز المساعدةالسجلات والعروض والمهامالاستخدام اليومي
استخدم لوحة الكانبان: التجميع والسحب والبطاقات
الكانبان يعرض السجلات كبطاقات في أعمدة حسب حقل. اسحب البطاقة لعمود آخر لتغيير القيمة، أو رتّبها يدوياً داخل العمود.
قبل أن تبدأ · للمشرف والموظفالسحب: صلاحية التعديل على السجل
قبل أن تبدأ · للمشرف والموظف
السحب: صلاحية التعديل على السجل
- تحتاج إلى: السحب: صلاحية التعديل على السجل
الخطوات
1
أنشئ عرض لوحة - كانبان واختر تجميع حسب.
2
من حقول البطاقة اختر الحقول التي تظهر على وجهها.
3
اسحب البطاقة لعمود آخر لتغيير قيمة الحقل.
4
اسحب البطاقة داخل نفس العمود لتغيير ترتيبها.
5
استخدم تحميل المزيد أسفل العمود لعرض بطاقات أكثر.
حقول التجميع المسموحة
النوع
الأعمدة
اختيار، حالة، أولوية، مصدر، حملة، مجموعة إعلانية، إعلان
الخيارات بترتيبها
صواب/خطأ
نعم / لا
تقييم
من 1 إلى الحد الأعلى (5 افتراضياً)
تاريخ، تاريخ ووقت، تاريخ البدء، تاريخ النهاية
يوم، أسبوع، شهر، ربع، سنة
لا يمكن التجميع بالاختيار المتعدد أو الوسوم، لأن السجل سيظهر في أكثر من عمود. ولا بالنص أو الأرقام أو العملة أو القيمة المرتبطة.
عمود «no value»
يظهر بهذا الاسم الإنجليزي في الواجهة العربية أيضاً، ودائماً في الآخر، ولا يُخفى. يجمع السجلات بلا قيمة، والسجلات التي حُذف خيارها. يمكن إخفاء أعمدة الخيارات الفارغة فقط.
السحب
السحب لعمود آخر تعديل عادي: تُطبّق قواعد الحالة والأتمتة وسجل التغييرات.
الترتيب اليدوي داخل العمود متاح فقط إن لم يكن للعرض ترتيب. ترتيب البطاقات مشترك بين كل لوحات الوحدة، والسجلات الجديدة تظهر في الأعلى.
إذا حدثت مشكلة
ما تراه
السبب
الحل
«لا توجد حقول اختيار متاحة لإنشاء عرض كانبان»
لا يوجد حقل يصلح للتجميع.
أضف حقل اختيار أو حالة. راجع أنواع الحقول: الفهرس الكامل ومتى تستخدم كلاً منها.
«هذا العرض يجمّع بحقل لم يعد يصلح للتجميع»
حقل التجميع حُذف أو تغيّر.
اضغط اختر حقل تجميع جديد واختر حقلاً آخر.
البطاقة رجعت لمكانها بعد السحب
قاعدة حالة رفضت الانتقال، أو حقل إلزامي فارغ.
افتح السجل وصحح القيمة. راجع عدّل سجلاً: التعديل المباشر وقواعد الحالة وتعارض الحفظ.
لا أستطيع ترتيب البطاقات يدوياً
للعرض ترتيب محدد.
احذف الترتيب من العرض.
أعمدة التاريخ القديمة لا تظهر
تجاوزت 199 فترة.
ضيّق الفلتر أو اختر فترة أوسع مثل الشهر.
مثال من الواقع
عيادات بسمة
الموقف
موظفة الاستقبال تتابع حالة كل حجز.
ما فعلوه
- كانبان حسب «حالة الحجز»: جديد، مؤكد، حضر، لم يحضر.
- على البطاقة: اسم المريض والطبيب ووقت الموعد.
النتيجة
تسحب البطاقة إلى «حضر» عند وصول المريض، وتعمل أتمتة رسالة الشكر تلقائياً.
شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.
قواعد يجب معرفتها
حتى 200 عمود بما فيها «no value». لوحات التاريخ تحتفظ بأحدث 199 فترة.
20 بطاقة لكل عمود افتراضياً، وحتى 100 في كل تحميل.
وجه البطاقة حتى 8 حقول.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.