قوالب المستندات: عروض الأسعار والعقود والفواتير بصيغة PDF صمّم القالب مرة واحدة على وحدة كورتيكسا، واربطه بحقولها. بعدها تطبع لأي سجل ملف PDF جاهزاً، تحمّله أو تحفظه في السجل، يدوياً أو من أتمتة.
قبل أن تبدأ · للجميع
صلاحيات قوالب المستندات (قراءة، إنشاء، تعديل، حذف)
تحتاج إلى: صلاحيات قوالب المستندات (قراءة، إنشاء، تعديل، حذف)كيف يعمل قالب المستند صفحة تصممها مثل ملف وورد، وتضع فيها حقول من السجل. عند الطباعة يملأ كورتيكسا كل حقل بقيمته من السجل الذي اخترته، ويُخرج PDF.
كيف يعمل في 4 خطوات الخطوة
ماذا تفعل
المقال
1. أنشئ القالب
اسم، والوحدة التي يُطبع منها، واللغة والورق، وطريقة البدء
2. صمّم المحتوى
نص، وجداول، وحقول، وصور، وبنود، ورسوم
3. اضبط الصفحة
المقاس، والهوامش، والترويسة والتذييل، والخلفية
4. اطبع
من السجل، أو من أتمتة، أو بطلب من المساعد الذكي
محرر المستندات والمصمم الكلاسيكي يوجد محرران. محرر المستندات الحالي، من الإعدادات ← مولّد المستندات ، يعمل مثل معالج النصوص: النص ينساب بين الصفحات، والجداول تكمل في الصفحة التالية. المصمم الكلاسيكي ، من الإعدادات ← قوالب المستندات ، محرر أقدم تضع فيه العناصر في مواقع ثابتة على الصفحة، وما زالت قوالبه تطبع. معظم هذا الدليل يشرح محرر المستندات. للمصمم الكلاسيكي راجع المصمم الكلاسيكي: القوالب ذات العناصر الثابتة .
محتوى القالب العنصر
ماذا يضيف
المقال
حقول السجل
قيمة أي حقل من السجل
حقول السجلات المرتبطة
اسم العميل من العقد مثلاً
حقول النظام
تاريخ اليوم، واسمك، ورابط السجل، ورقم الصفحة
تنسيق الحقل
هجري أو ميلادي، ونعم/لا، وقائمة نقطية
جدول البنود
بنود الكتالوج الذكي مع المجموع والضريبة والإجمالي
أقسام شرطية
قسم يظهر أو يختفي حسب قيمة حقل
الصور
شعار، أو صورة من حقل في السجل
عناصر مثبتة وتوقيع
ختم، وتوقيع، وأشكال في موقع ثابت
باركود وQR
رمز يُبنى من بيانات كل سجل
رسوم بيانية
أعمدة، وخط، ودائري من البنود أو السجلات المرتبطة
شكل الصفحة الإعداد
المقال
المقاس والاتجاه والهوامش
الترويسة والتذييل
ترقيم الصفحات
الخلفية: لون أو صورة، لكل الصفحات أو لصفحة واحدة
العلامة المائية
الأنماط والخطوط
صفحة الغلاف والصفحة الختامية
الطباعة والحفظ المهمة
المقال
معاينة بسجل حقيقي ونسخة للمراجعة بلا سجل
إنشاء PDF من السجل وتحميله
حفظ المستند في حقل ملف بالسجل
نقل الحالة تلقائياً عند الحفظ
إنشاء المستند وإرساله من أتمتة
تصميم القالب بالذكاء الاصطناعي
تحويل ملف وورد أو PDF إلى قالب
الحفظ وتعارض التعديلات والحذف
من يستطيع ماذا
المرجع الكامل للأرقام في كل حدود المستندات في مكان واحد ، وحلول المشكلات في حل مشكلات المستندات: لماذا لم يُطبع أو يُحفظ كما توقعت؟ .
مثال من الواقع الموقف
العقد يُكتب في وورد لكل عميل ويأخذ ساعة، وتختلف الصيغة بين موظف وآخر.
ما فعلوه
قالب «عقد صيانة» على وحدة «العقود» فيه اسم العميل من العلاقة {{customer.name}}. جدول بنود من الكتالوج الذكي مع المجموع والضريبة والإجمالي. أتمتة : عند تغيّر الحالة إلى «معتمد» يُنشأ العقد ويُحفظ في حقل «ملف العقد» ويُرسل للعميل.النتيجة
العقد جاهز خلال ثوانٍ من الاعتماد، بنفس التصميم كل مرة.
شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.
قواعد يجب معرفتها القالب يطبع سجلات وحدة واحدة فقط. الحقول تصل لسجلات مرتبطة حتى مستويين، وتأخذ أول سجل مرتبط. المستند يطبع ما يحق للشخص الذي يطبعه رؤيته فقط. هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟ نقرأ كل إجابة. ولتتلقى رداً، استخدم تواصل مع الدعم .
