أنشئ قالب مستند جديداً
في مولّد المستندات اضغط مستند جديد، وسمِّه، واختر الوحدة التي يُطبع منها ولغته وورقه، وطريقة البدء: صفحة فارغة، أو قالب جاهز، أو ملف Word أو PDF، أو وصف للذكاء الاصطناعي.
قبل أن تبدأ · شيء واحد · للمالك والمشرفوحدة فيها السجلات التي ستطبعها
- تحتاج إلى: صلاحية إنشاء قوالب المستندات
- وحدة فيها السجلات التي ستطبعها. راجع أنشئ وحدة من الصفر أو بمساعدة وكيل كورتيكسا أو من قالب.
الخطوات
كيف يعمل
اللغة التي تختارها تحدد اتجاه الكتابة، والاتجاه يحدد لغة التنسيقات التلقائية: في المستند العربي تُكتب أسماء الأشهر بالعربية، وعناوين المجاميع «المجموع الفرعي» و«الضريبة» و«الإجمالي».
يمكن تغيير الاسم واللغة والورق لاحقاً من المحرر. ولا تُختار الفئة في هذه النافذة: من قائمة المستند في مولّد المستندات اختر إعادة التسمية والتفاصيل… لتغيير اسمه، أو تحديد التصنيف (للتنظيم والبحث فقط)، أو تغيير اتجاهه.
إذا غيّرت وحدة القالب لاحقاً (اضغط اسم المستند في المحرر، ثم تغيير الوحدة…)، يُلغى إعداد نقل الحالة عند الحفظ لأنه يخص حقول الوحدة القديمة.
أما قالب المصمم الكلاسيكي فيُنشأ من إضافة قالب في الإعدادات ← قوالب المستندات. راجع المصمم الكلاسيكي: القوالب ذات العناصر الثابتة.
نظرة سريعة
إذا حدثت مشكلة
مثال من الواقع
تحتاج العيادة خطاب تأكيد موعد بالعربية، وتقريراً بالإنجليزية للتأمين.
- مستند «تأكيد موعد» يُطبع من «المواعيد»، بالعربية، بدأ من صفحة فارغة.
- مستند «Insurance report» على الوحدة نفسها، بالإنجليزية، بدأ من قالب جاهز.
كل موظف يختار القالب المناسب من السجل نفسه.