انقل حالة السجل تلقائياً عند حفظ المستند فيه
اضبط القالب لينقل السجل إلى حالة معينة، مثل «تم إصدار العرض»، في نفس لحظة حفظ المستند في السجل.
قبل أن تبدأ · شيء واحد · للمالك والمشرفحقل حالة في وحدة القالب
قبل أن تبدأ · شيء واحد · للمالك والمشرف
حقل حالة في وحدة القالب
- تحتاج إلى: صلاحية تعديل قوالب المستندات
- حقل حالة في وحدة القالب.
الخطوات
1
من قائمة القالب اختر إعادة التسمية والتفاصيل….
2
في عند الإرفاق، اضبط الحالة على اختر حقل الحالة، ثم اختر الحالة المطلوبة.
3
اضغط حفظ.
كل حفظ للمستند في السجل ينقله لهذه الحالة.
كيف يعمل
الملف والحالة يُحفظان في تعديل واحد، فيظهران سطراً واحداً في سجل التغييرات، وتتحرك البطاقة في الكانبان.
السجل الموجود في الحالة نفسها لا يتغير.
المستند أهم من الحالة: إذا لم تُسمح الحالة، يُحفظ المستند وتظهر رسالة «تم حفظ المستند. لم تتغير الحالة» مع الحالات المسموحة.
إذا حُذفت الحالة أو أُرشفت بعد ضبط القالب، يُحفظ المستند ويُطلب منك تحديث القالب.
تغيير وحدة القالب يلغي هذا الإعداد.
خطوة إنشاء مستند في الأتمتة يمكنها تطبيق نفس الإعداد.
إذا حدثت مشكلة
ما تراه
السبب
الحل
«تم حفظ المستند. لم تتغير الحالة»
قيود انتقال الحالات لا تسمح بهذه النقلة.
انقل السجل يدوياً أو عدّل قيود الانتقال.
«إعداد الحالة غير صالح» عند حفظ القالب
الحقل ليس حالة، أو الحالة مؤرشفة.
اختر حقلاً وحالة صالحين.
رسالة بأن إعداد الحالة قديم
الحالة حُذفت أو أُرشفت.
اختر حالة جديدة في القالب.
مثال من الواقع
أكاديمية نماء
الموقف
الموظفون ينسون نقل العميل لمرحلة «تم إرسال العرض».
ما فعلوه
- قالب «عرض البرنامج» ينقل حقل «المرحلة» إلى «تم إرسال العرض» عند الحفظ.
النتيجة
المسار في الكانبان صحيح دائماً، والمشرفة تعرف من استلم عرضاً.
شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.
قواعد يجب معرفتها
حقل حالة واحد وحالة واحدة لكل قالب.
الحالة المؤرشفة لا تُختار.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.