كل المواضيع
البداية8الحساب والفريق والصلاحيات44الوحدات والحقول70السجلات والعروض والمهام39واتساب ومحادثات كورتيكسا68البريد ووسائل التواصل27إعلانات العملاء والتوزيع38الأتمتة52المستندات وعروض الأسعار32لوحات المعلومات40وكيل كورتيكسا18المطورون وواجهة API12
مركز المساعدة·448 دليلاًكل المواضيعتواصل مع الدعم

استبدال المسؤول الحالي عند إعادة التوزيع

افتراضياً لا يغيّر التوزيع اليدوي سجلاً له مسؤول. فعّل استبدال المسؤول الحالي لنقله، ويُحفظ المسؤول السابق والسبب.

3 دقائق

توزيع العملاء إضافة مدفوعة (Add-on). إن لم تجده في حسابك تواصل مع الدعم لتفعيله.

قبل أن تبدأ · للمشرف
تجاوز إسناد العميل (Override lead assignment)
  • تحتاج إلى: تجاوز إسناد العميل (Override lead assignment)

كيف يعمل

الإعداد
سجل بلا مسؤول
سجل له مسؤول
الاستبدال معطّل (الافتراضي)
يُوزَّع
يُرفض أو يظهر فاشلاً في الدفعة
الاستبدال مفعّل
يُوزَّع
يُنقل لموظف جديد

يتوفر الخيار في التوزيع اليدوي (استبدال التعيين الحالي) والجماعي (إعادة توزيع العملاء المعيّنين بالفعل) وإجراء الأتمتة.

قد يختار التوزيع المسؤول نفسه مرة أخرى إذا جاء دوره؛ اختر سيناريو لا يضمه إن أردت إبعاده.

يُسجَّل في سجل التغييرات: المسؤول السابق، والجديد، ومن نفّذ، والسبب. ويصل إشعار للمسؤول الجديد.

مثال من الواقع

عيادات بسمة
الموقف

موظفة انتقلت لفرع آخر ولديها 25 مريضاً متابعاً.

ما فعلوه
  1. وزّعتهم المديرة جماعياً بسيناريو فرع الدمام مع الاستبدال وسبب «نقل»
النتيجة

كل مريض انتقل لموظفة في الفرع، والتاريخ محفوظ.

شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.

قواعد يجب معرفتها

الاستبدال لا يتجاوز فحص الاستحقاق.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.
افتح في كورتيكسا
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟

نقرأ كل إجابة. ولتتلقى رداً، استخدم تواصل مع الدعم.