استبدال المسؤول الحالي عند إعادة التوزيع
افتراضياً لا يغيّر التوزيع اليدوي سجلاً له مسؤول. فعّل استبدال المسؤول الحالي لنقله، ويُحفظ المسؤول السابق والسبب.
توزيع العملاء إضافة مدفوعة (Add-on). إن لم تجده في حسابك تواصل مع الدعم لتفعيله.
قبل أن تبدأ · للمشرفتجاوز إسناد العميل (Override lead assignment)
قبل أن تبدأ · للمشرف
تجاوز إسناد العميل (Override lead assignment)
- تحتاج إلى: تجاوز إسناد العميل (Override lead assignment)
كيف يعمل
الإعداد
سجل بلا مسؤول
سجل له مسؤول
الاستبدال معطّل (الافتراضي)
يُوزَّع
يُرفض أو يظهر فاشلاً في الدفعة
الاستبدال مفعّل
يُوزَّع
يُنقل لموظف جديد
يتوفر الخيار في التوزيع اليدوي (استبدال التعيين الحالي) والجماعي (إعادة توزيع العملاء المعيّنين بالفعل) وإجراء الأتمتة.
قد يختار التوزيع المسؤول نفسه مرة أخرى إذا جاء دوره؛ اختر سيناريو لا يضمه إن أردت إبعاده.
يُسجَّل في سجل التغييرات: المسؤول السابق، والجديد، ومن نفّذ، والسبب. ويصل إشعار للمسؤول الجديد.
مثال من الواقع
عيادات بسمة
الموقف
موظفة انتقلت لفرع آخر ولديها 25 مريضاً متابعاً.
ما فعلوه
- وزّعتهم المديرة جماعياً بسيناريو فرع الدمام مع الاستبدال وسبب «نقل»
النتيجة
كل مريض انتقل لموظفة في الفرع، والتاريخ محفوظ.
شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.
قواعد يجب معرفتها
الاستبدال لا يتجاوز فحص الاستحقاق.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.