مركز المساعدةالأتمتةالإعداد
أضف تعليقاً على سجل وأشِر إلى زملائك
خطوة إضافة ملاحظة تكتب ملاحظة نظام على سجل المشغّل، ويمكنها الإشارة إلى زملائك.
قبل أن تبدأ · للمالك والمشرفصلاحية تعديل سير العمل
قبل أن تبدأ · للمالك والمشرف
صلاحية تعديل سير العمل
- تحتاج إلى: صلاحية تعديل سير العمل
الخطوات
1
اضغط إضافة خطوة واختر إضافة ملاحظة.
2
في الملاحظة، اكتب النص مع تفاصيل السجل.
3
اختياري: في الإشارة إلى، اختر من تشير إليهم.
كيف يعمل
التعليق يظهر كتعليق من النظام وليس من شخص، حتى لا يُنسب لأحد كلام لم يكتبه.
الإشارة تصل كإشارة عادية داخل التطبيق. راجع علّق على السجل وأشر إلى زملائك داخله.
العضو الذي غادر لا يوقف التشغيل؛ يُذكر في التفاصيل فقط.
التعليق لا يتكرر حتى لو أُعيدت المحاولة.
مثال من الواقع
شركة درع الأمان
الموقف
الصفقات المتعثرة لا يظهر سببها في السجل.
ما فعلوه
- بقاء حقل دون تغيير لفترة: تبقى المرحلة 7 أيام.
- إضافة ملاحظة: «بقيت في المرحلة نفسها 7 أيام» مع الإشارة إلى مدير المبيعات.
النتيجة
يرى الجميع في السجل متى تعثرت الصفقة.
شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.
قواعد يجب معرفتها
الإشارة تصل داخل التطبيق فقط.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.