صنّف المحادثات بالوسوم

الوسوم تأتي من قائمة وسوم مساحة العمل. ضع وسماً على المحادثة فيُضاف إلى سجل العميل المرتبط، والعكس.

الخطوات

كيف يعمل

قائمة واحدة: الوسوم مشتركة بين السجلات والمحادثات والبريد. لا يمكن إنشاء وسم جديد من منتقي المحادثة.

التزامن مع السجل: إضافة وسم لمحادثة تضيفه إلى سجلها، وبالتالي إلى محادثات السجل الأخرى. تعديل وسوم السجل يحدّث كل محادثاته.

لا يتزامن الوسم في: التعديل الجماعي للسجلات، والاستيراد، ولحظة ربط المحادثة بسجل. الأتمتة التي تضبط وسوم السجل تستبدل وسوم محادثاته.

وسم واحد أم عدة وسوم؟ إن كان حقل الوسم في المساحة يسمح بقيمة واحدة، فالوسم الجديد يحل محل القديم.

الوسم المحذوف: إن حذفت وسماً ما زال مستخدماً، يُؤرشف بدلاً من حذفه. يبقى على المحادثات باهتاً، ويمكن إزالته، لكنه لا يظهر للاختيار.

وسوم كورتيكسا لا تُرسل إلى تطبيق واتساب.

إذا حدثت مشكلة

مثال من الواقع

قواعد يجب معرفتها