من يرى أي محادثة؟ الصلاحيات والإسناد في محادثات كورتيكسا
مالك المحادثة هو المسؤول عن سجل العميل المرتبط. ما تراه يحدده مستواك على كل قناة: مسموح، وصول على مستوى الفريق، إذا كان المسؤول، أو محظور.
قبل أن تبدأ · شيء واحد · للجميعمعرفة مستويات الصلاحيات العامة
قبل أن تبدأ · شيء واحد · للجميع
معرفة مستويات الصلاحيات العامة
- افهم المستويات العامة في الصلاحيات: مسموح، وصول على مستوى الفريق، إذا كان المسؤول، محظور.
الخطوات
1
يفتح المالك الأدوار ويختار الدور.
2
في مصفوفة المحادثات يضبط مستوى القراءة لكل قناة: واتساب ويب، واتساب كلاود، فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، ومجموعات واتساب.
3
يضيف الموظفين أعضاءً في الجلسات التي يعملون عليها من إعدادات القناة.
مستوى القراءة على القناة
المستوى
المحادثات الفردية
مجموعات واتساب
مسموح
كل محادثات الجلسات التي الموظف عضو فيها، ومحادثات السجلات التي يملكها في أي جلسة.
كل المجموعات.
وصول على مستوى الفريق
محادثات السجلات التي يملكها أحد زملائه في فريقه.
مجموعات الجلسات التي أحد أفراد فريقه عضو فيها.
إذا كان المسؤول
محادثات السجلات التي يملكها هو فقط.
مجموعات الجلسات التي هو عضو فيها.
محظور
لا شيء.
لا شيء.
المحادثة غير المرتبطة بسجل يراها فقط من مستواه «مسموح» على جلسة هو عضو فيها.
نقل المحادثة لزميل: غيّر المسؤول عن السجل المرتبط في السجل، فتنتقل رؤية المحادثة معه.
الإجراءات الأخرى
الإجراء
ما تحتاجه
الإرسال في محادثة فردية
أن تراها.
الإرسال في مجموعة
تحديث على مجموعات واتساب.
تعديل رسالة، والرد على التعليقات وإدارتها
تحديث على القناة.
إنشاء محادثة جديدة أو مزامنة المحادثات
إنشاء على القناة.
حذف محادثة
حذف على القناة.
المحادثة التي لا تملك رؤيتها تظهر «غير موجودة» ولا تظهر «ممنوعة». الإشعارات الفورية لا تصل إلا لمن يحق له رؤية المحادثة.
إذا حدثت مشكلة
ما تراه
السبب
الحل
موظف جديد لا يرى أي محادثة
لم يُضف عضواً في الجلسة، أو المحادثات غير مرتبطة بسجلاته.
أضفه على الجلسة، أو أسند له السجلات.
«ليس لديك صلاحية الوصول لهذه المحادثة»
مستواك لا يشمل هذه المحادثة.
راجع دورك.
المشرف بـ«مسموح» لا يرى جلسة معيّنة
ليس عضواً في تلك الجلسة.
أضفه عضواً في الجلسة.
مثال من الواقع
أكاديمية نماء
الموقف
أربعة موظفي مبيعات على رقم واحد، وكل واحد يجب أن يرى عملاءه فقط.
ما فعلوه
- ضبطت المالكة دور «مبيعات» على «إذا كان المسؤول» في واتساب ويب.
- فعّلت توزيع العملاء لإسناد كل سجل جديد لموظف.
- دور «مشرفة» على «مسموح»، والمشرفة عضو في الجلسة.
النتيجة
كل موظف يرى عملاءه، والمشرفة ترى الكل.
شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.
قواعد يجب معرفتها
«مسموح» على قناة يشمل الجلسات التي الموظف عضو فيها فقط، لا كل جلسات القناة.
المحادثة غير المرتبطة بسجل تظهر فقط لمستوى «مسموح».
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.