مركز المساعدةلوحات المعلوماتالإعداد
اعرض التحويل بين مراحل البيع في عنصر القمع
اعرض كم سجلاً وصل إلى كل مرحلة ونسبة التحويل بين المراحل، بناءً على المرحلة الحالية لكل سجل.
قبل أن تبدأ · للمالك والمشرفصلاحية تعديل على اللوحة
قبل أن تبدأ · للمالك والمشرف
صلاحية تعديل على اللوحة
- تحتاج إلى: صلاحية تعديل على اللوحة
الخطوات
1
في تعديل التخطيط اضغط إضافة عنصر، واختر مسار تحويل (القمع)، ثم اضغط متابعة.
2
اختر الوحدة وحقل المرحلة (حقل اختيار واحد).
3
في المراحل اختر المراحل التي تظهر، واسحبها لترتيبها من الأولى إلى الأخيرة.
اختر مرحلة واحدة على الأقل.
4
اختر حقل التاريخ والمرشحات، ثم اضغط متابعة ثم إضافة الأداة.
كيف يُقرأ القمع
قيمة كل مرحلة = السجلات الموجودة فيها أو في أي مرحلة بعدها من المراحل المختارة. الصفقة الفائزة مرت حتماً بمرحلة «مؤهل»، فتُحسب فيها أيضاً. لذلك لا يتسع القمع في المنتصف أبداً.
التحويل في كل مرحلة = قيمتها ÷ قيمة المرحلة السابقة، بمنزلة عشرية واحدة. الأولى بلا تحويل. معدل التحويل الإجمالي = الأخيرة ÷ الأولى.
القمع يعتمد على المرحلة الحالية للسجل، لا على تاريخ انتقاله بين المراحل.
اضغط مرحلة لترى سجلاتها هي وكل ما بعدها (اضغط أي رقم لترى السجلات خلفه).
إذا حدثت مشكلة
ما تراه
السبب
الحل
التحويل «—»
المرحلة السابقة صفر.
وسّع الفترة.
مراحل ناقصة
لم تخترها في الإعداد، أو أُضيفت للحقل لاحقاً.
عدّل العنصر وأضفها.
خيار محذوف في القمع
حُذف من الحقل.
عدّل العنصر واحذفه من المراحل.
مثال من الواقع
أكاديمية نماء
الموقف
لا تعرف أين يتوقف العملاء قبل التسجيل.
ما فعلوه
- قمع على وحدة العملاء المحتملين بالمراحل: جديد ← تواصل ← زيارة ← مسجّل.
- الفترة: آخر 30 يوماً حسب الإنشاء.
النتيجة
التحويل من «تواصل» إلى «زيارة» 30% فقط، فأضافت تذكير متابعة آلي.
شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.
قواعد يجب معرفتها
المراحل من 1 حتى حد المجموعات (50 افتراضياً).
في القوالب يأخذ القمع كل الخيارات النشطة لحقل المرحلة بترتيبها، دون المؤرشفة.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.