مركز المساعدةلوحات المعلوماتالإعداد
ثبّت قالباً واربطه بوحداتك وحقولك
اختر قالباً، واربط كل خانة فيه بوحدة أو حقل من مساحتك، واضبط الاسم والمجلد والمشاركة. تُبنى اللوحة كاملة في خطوة واحدة أو لا شيء.
قبل أن تبدأ · للمالك والمشرفصلاحية «إنشاء لوحات»
قبل أن تبدأ · للمالك والمشرف
صلاحية «إنشاء لوحات»
- تحتاج إلى: صلاحية «إنشاء لوحات»
الخطوات
1
افتح لوحات المعلومات واضغط إنشاء لوحة معلومات، أو استخدام القالب تحت ابدأ من قالب. اختر القالب واضغط متابعة.
2
في ربط بيانات القالب اختر لكل خانة وحدة أو حقلاً.
خانة الحقل تقبل أنواعاً محددة فقط، مثل «حقل المرحلة» يقبل حقل اختيار، و«حقل المبلغ» يقبل عملة أو رقماً.
3
اكتب اسم لوحة المعلومات، واختر الوصف والأيقونة واللون والمجلد.
4
اترك الخانة الاختيارية فارغة إن لم تحتج إلى عناصرها.
تُتخطّى عناصرها بدلاً من إيقاف التثبيت. الخانات الإلزامية معلّمة بنجمة.
5
اضغط متابعة، واختر خاص أو مساحة العمل، ثم اضغط إنشاء لوحة تحكم.
يظهر ملخص بعدد العناصر المضافة، وبأي عناصر تُخطّيت وسبب ذلك. اضغط فتح لوحة المعلومات.
كيف يعمل
يجب أن تملك رؤية كل وحدة تربطها. الحقل يجب أن يكون من الوحدة المرتبطة بخانتها.
الفلاتر الافتراضية وحقل المرحلة في القالب يُربطان أيضاً، فتصل اللوحة بشريط فلاتر جاهز.
القمع يأخذ كل الخيارات النشطة لحقل المرحلة المرتبط بترتيبها المحفوظ، ولا يطلب منك المراحل.
سبب التخطي
المعنى
«لم تُربط خانتها بأي قيمة.»
تركت خانته الاختيارية فارغة
«لا يمكن لمساحة العمل هذه إنشاء تضمينات HTML.»
عنصر تضمين HTML وأنت بلا صلاحيته
«لم تتوافق مع الحقول التي تم اختيارها.»
الربط جعل العنصر غير منطقي، مثل الحقل نفسه للمرحلة والمصدر
التثبيت يحدث دفعة واحدة: إذا رُفض المجلد أو فشلت أي خطوة لا يُنشأ شيء.
نصيحة: في قالب تحويل العملاء المحتملين لا تربط الحقل نفسه بالمرحلة والمصدر، وإلا يصبح جدوله غير صالح.
إذا حدثت مشكلة
ما تراه
السبب
الحل
«تحتاج هذه الخانة إلى قيمة.»
خانة إلزامية فارغة.
اربطها، ولا تترك فارغةً إلا الخانات الاختيارية.
«هذا الربط غير صالح.»
وحدة لا تراها، أو حقل غير موجود، أو نوع حقل غير مقبول.
اختر حقلاً بالنوع المطلوب.
«مرجع لم يعد موجوداً» للفلاتر
الربط جعل الفلاتر الافتراضية بلا معنى.
غيّر ربط حقل المرحلة.
رفض المجلد
لا تملك تعديل المجلدات.
ثبّت بلا مجلد.
مثال من الواقع
عيادات بسمة
الموقف
لوحة لتذاكر الشكاوى.
ما فعلوه
- ثبّتت «عمليات الدعم» مع وحدة «الشكاوى» وحقل «الحالة».
- اختارت مجلد «الجودة» والمشاركة مع الجميع.
النتيجة
لوحة من 6 عناصر، تشمل سرعة الرد على واتساب، في مكانها مباشرة.
شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.
قواعد يجب معرفتها
حتى 20 ربطاً لكل تثبيت.
التثبيت يحسب ضمن حد اللوحات في المساحة.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.