قوالب النظام: ماذا يحتوي كل قالب جاهز

عشرة قوالب جاهزة في خمس فئات. كل قالب يطلب وحداتك وحقولك فقط، ثم يبني اللوحة في خطوة واحدة.

كيف يعمل

أسماء القوالب ووصفها وعناوين عناصرها تظهر بلغة واجهتك (العربية أو الإنجليزية أو التركية).

في إنشاء لوحة معلومات تعرض قائمة القوالب لكل قالب فئته وعدد عناصره ومعاينة لمكان كل عنصر كما سيُبنى فعلاً. صفِّها بالفئة: المبيعات، العمليات، التسويق، نجاح العملاء، عام. قوالب مساحتك المحفوظة تظهر بجانب الجاهزة (احفظ لوحتك قالباً لفريقك).

لماذا لا يحتوي القالب «نسبة الفوز»؟

القالب يربط وحدات وحقولاً فقط، ولا يعرف أي خيار في مساحتك يعني «فائز» أو «مفتوح». لذلك:

• «نسبة الإغلاق» تعدّ الصفقة مغلقة إذا كان حقل تاريخ الإغلاق فيها ممتلئاً. لتعني «في مرحلة فوز» عدّل مرشّحات البسط بعد التثبيت.
• قالب أداء الحملات يُثبّت بلا مراحل التأهيل ومراحل الفوز؛ اخترها بعد التثبيت (قارن العملاء المحتملين والصفقات والإيرادات لكل حملة إعلانية).
• الهدف يأتي بلا رقم حتى يضيفه محرر (تابع التقدم نحو رقم مستهدف في عنصر الهدف).

التواريخ في القوالب على «تاريخ الإنشاء». القمع يأخذ كل الخيارات النشطة لحقل المرحلة الذي تربطه، بترتيبها.

نظرة سريعة

إذا حدثت مشكلة

مثال من الواقع

قواعد يجب معرفتها