كل المواضيع
البداية8الحساب والفريق والصلاحيات44الوحدات والحقول70السجلات والعروض والمهام39واتساب ومحادثات كورتيكسا68البريد ووسائل التواصل27إعلانات العملاء والتوزيع38الأتمتة52المستندات وعروض الأسعار32لوحات المعلومات40وكيل كورتيكسا18المطورون وواجهة API12
مركز المساعدة·448 دليلاًكل المواضيعتواصل مع الدعم

أنشئ لوحة معلومات جديدة

أنشئ لوحة فارغة باسم وأيقونة ولون، واختر هل تبقى خاصة بك أم يراها الجميع، وضعها في مجلد من البداية.

4 دقائق

قد لا تكون لوحات المعلومات مفعّلة في حسابك بعد — تواصل مع الدعم لتفعيلها.

قبل أن تبدأ · للمالك والمشرف
صلاحية «إنشاء لوحات» في دورك
  • تحتاج إلى: صلاحية «إنشاء لوحات» في دورك

الخطوات

1
افتح لوحات المعلومات واضغط إنشاء لوحة معلومات، ثم اختر لوحة تحكم فارغة واضغط متابعة. للبدء من تصميم جاهز اختر قالباً بدلاً منها (ثبّت قالباً واربطه بوحداتك وحقولك).
2
اكتب اسم لوحة المعلومات (حتى 120 حرفاً) والوصف اختيارياً (حتى 500 حرف).
المسافات الزائدة تُحذف تلقائياً، والوصف الفارغ يُحفظ فارغاً.
3
في الأيقونة والألوان اختر أيقونة ولوناً اختيارياً ليسهل تمييز اللوحة في المكتبة والشريط الجانبي.
4
اختر المجلد (اختياري) إن أردت.
يحتاج ذلك صلاحية تعديل المجلدات. التفاصيل في نظّم اللوحات في مجلدات الشريط الجانبي والمفضلة.
5
اضغط متابعة واختر من يمكنه رؤيتها: خاص (أنت فقط) أو مساحة العمل (مشاركة مع كل المساحة بصلاحية عرض فقط).
يمكنك تعديل المشاركة لاحقاً من شارك لوحة مع شخص أو فريق أو دور أو الجميع.
6
اضغط إنشاء لوحة تحكم.
تفتح اللوحة فارغة. اضغط تعديل التخطيط ثم إضافة عنصر (أضف العناصر ورتّبها في اللوحة).

الأيقونات والألوان المتاحة

الأيقونات (20): أعمدة، خط، دائري، حلقي، قمع، هدف، كأس، أشخاص، شخص، حقيبة، عملة، مكبر صوت، سماعة دعم، طوق نجاة، كانبان، تقويم، برق، عدّاد، فقاعة محادثة، صاروخ.

الألوان (9): بنفسجي، أزرق، سماوي، زمردي، كهرماني، برتقالي، وردي غامق، وردي، رمادي.

تغيير الاسم أو الأيقونة أو اللون يحدّث الشريط الجانبي عند كل أعضاء المساحة فوراً.

تعديل بيانات اللوحة لاحقاً

من داخل اللوحة يمكن لمن يملك صلاحية التعديل تغيير اسمها بالضغط على الاسم في رأس الصفحة، وتغيير أيقونتها ولونها من قائمة ⋯ ← تخصيص المظهر. لا يمكن تغيير الوصف بعد إنشاء اللوحة. أما الفلاتر الافتراضية و«حقل المرحلة» الذي يشغّل فلتر المرحلة فلا تأتي إلا مع اللوحات المثبتة من قالب.

إذا ضغطت الزر مرتين بسرعة قد تُنشأ لوحتان. احذف النسخة الزائدة من احذف عدة لوحات أو انقلها أو ميّزها أو ثبّتها دفعة واحدة.

إذا حدثت مشكلة

ما تراه
السبب
الحل
«وصلت إلى الحد الأقصى من اللوحات»
المساحة بلغت عدد اللوحات المسموح.
احذف لوحات قديمة أو اطلب من المالك رفع الحد (اضبط حدود اللوحات وقيمها الافتراضية وسرعتها في مساحة العمل).
زر الإنشاء غير ظاهر
دورك لا يملك «إنشاء لوحات».
رفض اختيار المجلد
لا تملك صلاحية تعديل المجلدات، أو المجلد لم يعد موجوداً.
أنشئ اللوحة بلا مجلد واطلب من محرر المجلدات نقلها.

مثال من الواقع

شركة درع الأمان
الموقف

المدير يريد لوحة لعقود الصيانة لا يراها إلا هو في البداية.

ما فعلوه
  1. أنشأ لوحة «العقود والتجديدات» بأيقونة التقويم واللون الكهرماني، خاصة.
  2. وضعها في مجلد «العقود» بجانب وحدة العقود.
  3. بعد أسبوع شاركها مع فريق العمليات بصلاحية عرض فقط.
النتيجة

اللوحة في المكان الذي يبحث فيه الفريق، وجُرّبت قبل نشرها.

شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.

قواعد يجب معرفتها

الاسم 1–120 حرفاً، والوصف حتى 500 حرف.
حتى 200 لوحة في المساحة افتراضياً (10–2,000 حسب إعداد المالك).
لا يمكن أن يكون للوحة أكثر من مجلد واحد.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.
افتح في كورتيكسا
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟

نقرأ كل إجابة. ولتتلقى رداً، استخدم تواصل مع الدعم.