كل المواضيع
البداية8الحساب والفريق والصلاحيات44الوحدات والحقول70السجلات والعروض والمهام39واتساب ومحادثات كورتيكسا68البريد ووسائل التواصل27إعلانات العملاء والتوزيع38الأتمتة52المستندات وعروض الأسعار32لوحات المعلومات40وكيل كورتيكسا18المطورون وواجهة API12
مركز المساعدة·448 دليلاًكل المواضيعتواصل مع الدعم

فلتر اللوحة حسب الفترة والمالك والمجموعة والمرحلة

غيّر الفترة والمالك والمجموعة والمرحلة لكل العناصر دفعة واحدة. اللوحة المثبتة من قالب قد تفتح للجميع بفلاتر افتراضية.

7 دقائق

الخطوات

1
افتح اللوحة واختر الفترة من شريط الفلاتر.
2
اختر المالكين من المالك، أو المجموعات من المجموعة، أو المراحل إن أردت.
تغيير الفلاتر لا يحفظ شيئاً في اللوحة؛ يبقى في رابط الصفحة فقط.

الفترات المتاحة

اليوم، أمس، هذا الأسبوع، الأسبوع الماضي، هذا الشهر، الشهر الماضي، هذا الربع، الربع الماضي، هذا العام، العام الماضي، آخر 7 أيام، آخر 30 يومًا، آخر 90 يومًا، نطاق مخصص (من–إلى شاملة)، كل الوقت.

الفترات تُحسب بتوقيت مساحة العمل وبداية أسبوعها (السبت أو الأحد أو الاثنين)، لا بتوقيت جهازك. إذا لم تحدد المساحة توقيتاً يُستخدم UTC.

الفلاتر الأربعة

الفلتر
يطابق
ملاحظات
الفترة
تاريخ الأساس في كل عنصر
على المحادثات: وقت أول رسالة
المالك
المالك الأساسي الحالي
للمحادثات: مالك السجل المرتبط
المجموعة
المالك عضو في المجموعة
حسب مستواك: «مسموح» أي مجموعة، «وصول على مستوى الفريق» مجموعاتك فقط، «إذا كان المسؤول» لا فلتر مجموعة
المرحلة
خيارات «حقل المرحلة» للوحة
يظهر فقط إذا حدد قالب اللوحة حقل المرحلة

الفلاتر الافتراضية

اللوحة المثبتة من قالب قد تأتي بقيمة افتراضية لكل فلتر، وتحتفظ بها نسخها، ولا يمكن تغييرها من التطبيق. الفلتر الذي لا تغيّره يأخذ القيمة الافتراضية؛ إذا مسحت القائمة فأنت تلغيها. بلا فترة افتراضية تُستخدم فترة المساحة (هذا الشهر افتراضياً).

حقل المرحلة يأتي من القالب أيضاً: حقل اختيار واحد من وحدة يقرأ منها أحد عناصر السجلات في اللوحة.

ملاحظات «لم يُطبق»

الملاحظة
السبب
«هذا عدد لحظي — لا ينطبق عليه مرشّح التاريخ.»
«المحادثات غير المجابة» لا تتأثر بالتاريخ
«لا تحتوي هذه الوحدة على حقل مطابق لأحد المرشّحات النشطة.»
فلتر المرحلة على وحدة بلا الحقل
«لا ينطبق هذا المرشّح على عناصر المحادثات.»
المجموعة والمرحلة على عنصر محادثات
«أحد المرشّحات النشطة يقع خارج نطاق ما يمكنك رؤيته.»
فلتر مجموعة لا يسمح به مستواك
«لا ينطبق هذا المرشّح على قائمة نشاط تشمل جميع الوحدات.»
المجموعة والمرحلة على نشاط كل الوحدات

السرعة

اللوحة بفلاترها الافتراضية تُحفظ مؤقتاً وتفتح بسرعة. أي تركيبة أخرى تُحسب مباشرة كل مرة، فقد تكون أبطأ (التحديث التلقائي واليدوي للوحة).

إذا حدثت مشكلة

ما تراه
السبب
الحل
«نطاق التاريخ غير صالح»
تاريخ غير موجود أو البداية بعد النهاية.
صحّح التاريخين.
«اختر نطاقًا مدته … يومًا أو أقل.»
تجاوزت حد الفترة المخصصة.
قصّرها أو استخدم «كل الوقت».
«أحد المرشّحات النشطة يقع خارج نطاق ما يمكنك رؤيته.»
اخترت مجموعة لا يسمح بها مستواك.
اختر مجموعاتك فقط.
فلتر المرحلة غير ظاهر
اللوحة بلا حقل مرحلة: القالب وحده يحدده.
فلتر بذلك الحقل داخل العنصر نفسه. راجع أساسيات العناصر: الوحدة والمقياس والتاريخ والمرشحات.

مثال من الواقع

عيادات بسمة
الموقف

مدير كل فرع يريد اللوحة نفسها لفرعه.

ما فعلوه
  1. لوحة واحدة مشتركة بفلتر افتراضي «هذا الأسبوع».
  2. كل مدير يختار مجموعة فرعه من الفلاتر عند الفتح.
النتيجة

لوحة واحدة بدل 3، وكل مدير يرى فرعه.

شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.

قواعد يجب معرفتها

الفترة المخصصة حتى 1,830 يوماً افتراضياً (31–3,660).
كل قائمة فلتر حتى 200 قيمة.
حجم الفلاتر المرسلة حتى 4 كيلوبايت افتراضياً.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.
افتح في كورتيكسا
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟

نقرأ كل إجابة. ولتتلقى رداً، استخدم تواصل مع الدعم.