مركز المساعدةوكيل كورتيكساالاستخدام اليومي
صدّر سجلات بفلتر عن طريق المساعد
اطلب «صدّر عقود الرياض المنتهية هذا الشهر إلى إكسل». بعد موافقتك يجهّز الملف في الخلفية، وينزل في كورتيكسا على الويب عند جاهزيته.
قبل أن تبدأ · للجميعصلاحية رؤية الوحدة
قبل أن تبدأ · للجميع
صلاحية رؤية الوحدة
- تحتاج إلى: صلاحية رؤية الوحدة
الخطوات
1
اكتب طلب التصدير مع الوحدة والفلتر والصيغة (Excel افتراضياً، أو CSV).
2
وافق على بطاقة التصدير.
3
تظهر رسالة «بدأ التصدير» مع عدد السجلات.
ينزل الملف في كورتيكسا عند جاهزيته.
كيف يعمل
وحدة واحدة في كل تصدير. بدون فلتر يصدّر كل ما تستطيع رؤيته.
المساعد لا يعطي رابطاً، والملف يصل لك وحدك.
إن كان لديك تصدير جارٍ لنفس الوحدة لا يبدأ تصديراً ثانياً.
إذا حدثت مشكلة
ما تراه
السبب
الحل
«لا توجد سجلات مطابقة للتصدير»
الفلتر لا يطابق شيئاً.
وسّع الفلتر.
«يوجد تصدير جارٍ لهذه الوحدة»
طلبت تصديراً ثانياً.
انتظر الأول.
لم ينزل الملف
طلبته من الجوال أو واتساب، أو أعدت تحميل الصفحة.
اطلبه من الويب، أو استخدم صدّر سجلات الوحدة إلى CSV أو إكسل.
مثال من الواقع
شركة درع الأمان
الموقف
المحاسب يريد العقود غير المدفوعة فقط.
ما فعلوه
- طلب المدير: «صدّر العقود حالتها غير مدفوع إلى إكسل».
النتيجة
نزل ملف بالعقود المطلوبة فقط، وهو ما لا يوفره التصدير العادي من الوحدة.
شركة افتراضية للتوضيح، والأرقام تقريبية.
قواعد يجب معرفتها
الملف متاح 60 دقيقة.
ينزل على الويب فقط، لا على تطبيق الجوال ولا واتساب.
بعد إعادة تحميل الصفحة لا يُتابع التصدير السابق؛ صدّر مجدداً.
هل حلّ هذا الدليل مشكلتك؟
إن لم يحلها، سنسألك عمّا كان ناقصاً.